蓋世汽車訊 隨著伊朗局勢持續(xù)升級，中東地區(qū)的鋁、半導(dǎo)體原材料及物流通道面臨威脅，全球車企與零部件供應(yīng)商正在重新評估供應(yīng)鏈。

這場危機(jī)為本已飽受關(guān)稅政策、芯片短缺和疫情后遺癥困擾的汽車行業(yè)增添了新的不確定性，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈擾動。咨詢公司AlixPartners汽車與工業(yè)業(yè)務(wù)全球聯(lián)合主管丹·赫什（Dan Hearsch）表示：“每一次危機(jī)疊加，都讓汽車行業(yè)的應(yīng)對難度呈指數(shù)級上升?！?/p>

關(guān)鍵金屬材料供應(yīng)鏈亮起紅燈

中東地區(qū)是全球鋁材的重要產(chǎn)地，產(chǎn)量約占全球的10%，同時也是美國進(jìn)口鋁材的主要來源地。據(jù)美國國際貿(mào)易管理局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年阿聯(lián)酋是美國第二大鋁材出口國，巴林位列第四。此外，從印度（美國第五大鋁材進(jìn)口來源國）運往美國的鋁材也可能因戰(zhàn)事影響而受阻。隨著伊朗局勢升級，霍爾木茲海峽航運事實上已陷入停滯，已迫使該地區(qū)兩大鋁材生產(chǎn)國卡塔爾與巴林暫停向客戶發(fā)貨。

圖片來源：加拿大鋁業(yè)協(xié)會

行業(yè)分析師預(yù)估，目前中東地區(qū)約有600萬噸原鋁（未回收鋁）因伊朗戰(zhàn)事無法進(jìn)行運輸，而該地區(qū)多數(shù)冶煉廠的氧化鋁（生產(chǎn)鋁的原料）庫存僅夠維持約30天?；魻柲酒澓{的關(guān)閉意味著海灣地區(qū)鋁生產(chǎn)商可能很快耗盡氧化鋁庫存，從而不得不減產(chǎn)。這些減產(chǎn)將對全球供應(yīng)產(chǎn)生持續(xù)影響。美國銀行（Bank of America）預(yù)計，地區(qū)沖突可能加劇今年全球鋁供應(yīng)缺口。該銀行的分析師日前在一份報告中稱，“鑒于中東占全球鋁產(chǎn)量約10%，且供應(yīng)面臨風(fēng)險，我們已將全球鋁供應(yīng)缺口預(yù)測從100萬噸上調(diào)至150萬噸?！?/p>

為應(yīng)對上述鋁供應(yīng)鏈沖擊，據(jù)彭博新聞社近日報道稱，知情人士透露，多家日本和韓國汽車零部件供應(yīng)商與俄羅斯鋁業(yè)巨頭俄鋁公司（Rusal）展開洽談鋁合金采購，同時也在與印度及亞洲其他地區(qū)企業(yè)接觸。

知情人士表示，汽車零部件企業(yè)與俄鋁就采購原生鑄造鋁合金已談判約一周，該合金含鋁成分，用于汽車輪轂、發(fā)動機(jī)缸體、氣缸蓋等零部件。其中一位人士稱，部分交易可能很快敲定。

不過，市場預(yù)測機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions全球車輛預(yù)測副總裁山姆·菲奧拉尼（Sam Fiorani）指出，盡管企業(yè)知道何處可以找到替代鋁源，但更換供應(yīng)商或改變運輸路線將不可避免地推高成本、延遲交貨。他稱，“這只會讓他們付出更高的代價。”

芯片材料與石化供應(yīng)鏈承壓

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈同樣面臨風(fēng)險。中東地區(qū)是半導(dǎo)體生產(chǎn)所需關(guān)鍵材料——氦氣的重要產(chǎn)地。這種氣體在半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中承擔(dān)散熱控溫的關(guān)鍵功能，目前尚無可行替代品。全球僅有少數(shù)國家具備氦氣生產(chǎn)能力，卡塔爾是該領(lǐng)域的主要生產(chǎn)國之一。

據(jù)路透社近日報道，韓國政府官員已預(yù)警稱，伊朗戰(zhàn)事可能擾亂氦氣等半導(dǎo)體制造材料的供應(yīng)，這引發(fā)了對汽車行業(yè)芯片短缺問題可能再度惡化的擔(dān)憂。

在與三星電子等企業(yè)高管及行業(yè)協(xié)會舉行會談后，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部官員表示，“若無法從中東采購部分關(guān)鍵原材料，半導(dǎo)體生產(chǎn)可能面臨中斷風(fēng)險?！弊鳛楣?yīng)全球約三分之二存儲芯片的國家，韓國芯片產(chǎn)業(yè)同樣擔(dān)憂伊朗沖突持續(xù)將導(dǎo)致能源成本飆升及原材料價格上漲。

除了金屬和芯片材料，石化產(chǎn)品供應(yīng)鏈也受到威脅。若油價持續(xù)走高，不僅會推高燃油價格，還會影響汽車行業(yè)使用的塑料及其他石化產(chǎn)品。由于物流企業(yè)開始避開霍爾木茲海峽，調(diào)整船舶與航線，物流運輸成本預(yù)計也將上漲。

咨詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）的分析則顯示，若石化供應(yīng)鏈持續(xù)中斷，汽車塑料和化工產(chǎn)品的成本可能上漲15%至25%。

普通汽車包含約330至440磅由石化產(chǎn)品制成的塑料部件，而中東正是這些原料的主要來源地。羅蘭貝格公司指出，原材料價格上漲將侵蝕供應(yīng)商的利潤，并推高整車制造商的成本。

菲奧拉尼強調(diào)，這凸顯了中東雖然并非主要的汽車或一級零部件產(chǎn)區(qū)，但在全球汽車供應(yīng)鏈中扮演著關(guān)鍵角色。他表示，“擾亂該地區(qū)的貿(mào)易路線和供應(yīng)商，可能會給北美地區(qū)的汽車生產(chǎn)造成瓶頸。”

車企密切關(guān)注中東局勢

中東沖突不斷升級，令本就飽受地緣政治沖擊的汽車行業(yè)雪上加霜。在車企同時應(yīng)對美國關(guān)稅、中國市場銷量放緩、電動化轉(zhuǎn)型成本高企的多重壓力下，局勢進(jìn)一步加劇了需求走弱的風(fēng)險。

圖片來源：大眾

大眾汽車向《歐洲汽車新聞》表示，公司“非常關(guān)注中東地區(qū)局勢”，并持續(xù)評估可能對其運營產(chǎn)生的各種影響，同時強調(diào)“該地區(qū)員工的安全是首要任務(wù)”。大眾汽車集團(tuán)CEO奧利弗?布魯姆（Oliver Blume）在近日的年度媒體發(fā)布會上表示：“先是美國，接著是中國，如今下一個挑戰(zhàn)來自中東。該地區(qū)的消費者信心受到?jīng)_擊，這必將產(chǎn)生市場影響?！?/p>

德國的豪華車制造商，包括大眾旗下的奧迪、保時捷、賓利，以及競爭對手寶馬和梅賽德斯-奔馳，可能受到尤為顯著的沖擊，因為它們的利潤高度依賴出口以及海外市場的高利潤率豪華車的銷售。

雷諾集團(tuán)首席執(zhí)行官福蘭（Fran?ois Provost）近日表示，該公司正通過一套由生成式AI驅(qū)動的“指揮塔”預(yù)警系統(tǒng) 監(jiān)控中東沖突局勢。該系統(tǒng)基于外部數(shù)據(jù)（如當(dāng)?shù)匦侣?、航運追蹤信息及天氣預(yù)報）實現(xiàn)自動預(yù)警。這套系統(tǒng)可追蹤貨輪與卡車運輸狀態(tài)，既能識別潛在危機(jī)節(jié)點，也能提供替代解決方案。

在沙特阿拉伯設(shè)有組裝廠的美國電動汽車制造商Lucid Motors則表示，截至目前，伊朗沖突尚未影響其制造和建設(shè)工作。這家總部位于加州紐瓦克的車企于2023年在沙特吉達(dá)港附近開設(shè)了一家工廠，將從亞利桑那州運來的汽車套件進(jìn)行組裝，年產(chǎn)能為5,000輛。公司正在將該工廠擴(kuò)建為完整的制造基地，并計劃于今年晚些時候投產(chǎn)一款新的中型跨界車。Lucid發(fā)言人表示：“我們會繼續(xù)密切關(guān)注局勢。”

分析師認(rèn)為，如果伊朗戰(zhàn)事最終導(dǎo)致零部件或材料短缺，汽車制造商很可能優(yōu)先保障其最盈利車型的生產(chǎn)。在應(yīng)對之前的半導(dǎo)體短缺時，行業(yè)正是采取了類似策略，優(yōu)先保證利潤更高、價格更貴的車型，而犧牲了利潤較低的平價車型。對此，菲奧拉尼總結(jié)道：“當(dāng)務(wù)之急是保證產(chǎn)品能夠出廠——尤其是那些能賺錢的產(chǎn)品?！?/p>

小結(jié)：

從鋁材斷供到芯片材料告急，再到石化產(chǎn)品成本攀升，伊朗局勢升級正從多個維度沖擊全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈。這場危機(jī)不僅暴露了中東作為原材料與物流樞紐的不可替代性，也讓本已疲于應(yīng)對關(guān)稅、芯片短缺和電動化轉(zhuǎn)型眾多挑戰(zhàn)的車企雪上加霜。

面對供應(yīng)鏈的多點承壓，全球車企與零部件供應(yīng)商被迫在動蕩中尋找替代來源、調(diào)整運輸路線、重構(gòu)采購策略。正如多位行業(yè)人士所言，每一次危機(jī)都在推高成本、放大不確定性。最終，這場戰(zhàn)事對汽車業(yè)的影響深度，或?qū)⑷Q于其持續(xù)時間。

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