2026年2月，中國動力電池產(chǎn)業(yè)在春節(jié)假期等季節(jié)性因素影響下，呈現(xiàn)出“總量環(huán)比回調(diào)、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化”的鮮明特征。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）顯示，動力和儲能電池產(chǎn)量、銷量雖環(huán)比有所下滑，但同比仍保持兩位數(shù)增長，儲能電池與動力電池出口成為拉動產(chǎn)業(yè)增長的核心引擎。與此同時，國內(nèi)動力電池裝車量同比出現(xiàn)下滑，技術(shù)路線與市場格局加速分化，行業(yè)正從規(guī)模擴張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，新的競爭生態(tài)正在形成。

儲能與出口雙輪驅(qū)動，增長動力結(jié)構(gòu)升級

2月，我國動力和儲能電池產(chǎn)業(yè)在復(fù)雜的市場環(huán)境中展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性，儲能電池的爆發(fā)式增長與動力電池的出口高增形成呼應(yīng)，推動產(chǎn)業(yè)增長動力持續(xù)升級。

產(chǎn)量端來看，2月我國動力和儲能電池合計產(chǎn)量達141.6GWh，環(huán)比下降15.7%，但同比仍實現(xiàn)41.3%的高增長；1-2月累計產(chǎn)量309.7GWh，累計同比增長48.8%。

圖片來源：電池聯(lián)盟（下同）

從材料類型劃分，磷酸鐵鋰電池依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，2月產(chǎn)量114.6GWh，占比80.9%，同比增長41.7%，其成本與安全性優(yōu)勢在動力和儲能領(lǐng)域持續(xù)凸顯；三元材料電池產(chǎn)量26.9GWh，占比19.0%，同比增長39.7%，在高端動力場景中仍保持穩(wěn)定需求。

銷量結(jié)構(gòu)的變化更能反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。2月動力和儲能電池總銷量113.2GWh，環(huán)比下降23.9%，同比增長25.7%。其中，儲能電池成為最大亮點，2月銷量38.6GWh，同比大幅增長67.3%，1-2月累計銷量84.8GWh，累計同比增速高達108.9%，占總銷量比重提升至32.4%，較去年同期增加8.6個百分點。這一增長得益于全球儲能市場的快速擴容以及國內(nèi)風(fēng)光儲一體化項目的密集落地。

出口市場同樣表現(xiàn)亮眼，成為產(chǎn)業(yè)增長的重要支柱。2月動力和儲能電池合計出口23.9GWh，同比增長13.2%，占當月銷量的20.6%。其中動力電池出口16.9GWh，同比增長31.9%，1-2月累計出口34.6GWh，累計同比增長44.6%，三元材料與磷酸鐵鋰材料出口均實現(xiàn)顯著增長，前者占比54.6%，后者同比增速達43.6%。值得注意的是，儲能電池出口雖同比下降15.5%，但環(huán)比實現(xiàn)9.3%的增長，顯示出海外儲能市場需求的逐步復(fù)蘇。

市場格局加速分化，技術(shù)與場景適配成競爭關(guān)鍵

2月，國內(nèi)動力電池裝車市場呈現(xiàn)出同比下滑態(tài)勢，但市場格局與技術(shù)應(yīng)用的分化特征愈發(fā)明顯，頭部企業(yè)競爭加劇，第二梯隊表現(xiàn)亮眼，技術(shù)路線與應(yīng)用場景的精準適配成為企業(yè)突圍的核心邏輯。

裝車量數(shù)據(jù)顯示，2月國內(nèi)動力電池裝車量26.3GWh，環(huán)比下降37.4%，同比下降24.6%；1-2月累計裝車量68.3GWh，累計同比下降7.2%，主要受春節(jié)假期導(dǎo)致的整車生產(chǎn)放緩影響。

從技術(shù)路線來看，磷酸鐵鋰電池仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，2月裝車量20.6GWh，占比78.3%，但同比下降27.5%；三元電池裝車量5.7GWh，占比21.7%，同比下降11.4%，其能量密度優(yōu)勢在高端乘用車領(lǐng)域仍不可替代，1-2月累計裝車量同比實現(xiàn)0.6%的正增長。

市場格局方面，“雙王主導(dǎo)、梯隊追趕”的競爭態(tài)勢持續(xù)演變。2月寧德時代以12.90GWh的裝車量占據(jù)49.10%的市場份額，穩(wěn)居行業(yè)榜首；比亞迪以3.56GWh位列第二，占比13.56%，但兩大巨頭的市場份額均較上月有所下滑。

與此同時，第二梯隊企業(yè)表現(xiàn)活躍，中創(chuàng)新航2月裝車量1.58GWh，占比6.00%，環(huán)比提升0.72個百分點；LG新能源憑借在三元電池領(lǐng)域的優(yōu)勢，裝車量達1.42GWh，占比躍升至5.40%。1-2月累計數(shù)據(jù)顯示，國軒高科、欣旺達、瑞浦蘭鈞等企業(yè)的市場份額均實現(xiàn)同比提升，行業(yè)集中度呈現(xiàn)緩慢分散的趨勢。

車型適配方面，細分市場的差異化需求愈發(fā)凸顯。2月純電動乘用車裝車量占比58.8%，雖同比下降27.2%，但仍是動力電池的核心應(yīng)用場景；純電動貨車表現(xiàn)亮眼，裝車量占比24.6%，同比增長5.8%，1-2月累計同比增速達21.1%。插電式混合動力貨車與專用車成為新的增長亮點，2月同比增速分別高達283.8%和314.0%，反映出商用車電動化轉(zhuǎn)型的加速推進。

此外，單車平均帶電量持續(xù)提升，2月新能源汽車單車平均帶電量75.9kWh，同比增長52.6%，其中純電動乘用車單車帶電量68.6kWh，同比增長28.5%，體現(xiàn)出消費者對續(xù)航里程的需求升級。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢來看，2026年動力電池產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)調(diào)整。儲能市場的爆發(fā)與出口市場的拓展為產(chǎn)業(yè)增長注入新動能，而國內(nèi)裝車市場的短期波動則倒逼企業(yè)加速技術(shù)創(chuàng)新與場景適配。未來，隨著磷酸鐵鋰技術(shù)在能量密度上的持續(xù)突破，以及三元電池在高端市場的深耕，加上儲能與商用車等新興場景的持續(xù)擴容，動力電池產(chǎn)業(yè)將在分化中實現(xiàn)更高質(zhì)量的發(fā)展，市場競爭也將從單純的規(guī)模比拼轉(zhuǎn)向技術(shù)、成本與場景適配能力的綜合較量。

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