導讀

9月16日，由南京市人民政府、中國電動汽車百人會主辦的第二屆全球新能源汽車供應鏈創(chuàng)新大會在南京召開。高層論壇上，國家信息中心副主任、高級經(jīng)濟師徐長明發(fā)表了題為《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈要根據(jù)新能源汽車市場未來發(fā)展變化提前布局》的主旨演講，他表示新能源汽車銷量要往100萬輛以上走，必須要依靠市場驅(qū)動，要從產(chǎn)品吸引力與經(jīng)濟性兩個角度入手，使消費者能夠自愿購買。

以下為徐長明的發(fā)言整理：

現(xiàn)在整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的各種技術，應該說都是基于政策驅(qū)動的。但是新能源汽車要大發(fā)展的話，要從目前的銷量再往上走，一定要靠市場化驅(qū)動。市場化驅(qū)動下，產(chǎn)業(yè)鏈里的很多東西就要發(fā)生變化，所以說產(chǎn)業(yè)鏈要著眼于市場化提前布局。

看一下數(shù)據(jù)：新能源汽車從2014年開始就進入到快速增長，到2019年達到125萬輛。2019年新能源汽車上半年增長還是很快，增長66%，但是2019年下半年下降20.8%。從新能源汽車的滲透率，也就是其銷量占整個汽車銷量的百分比來看，去年新能源汽車滲透率占5%，上半年是5.5%，下半年是4.5%，今年1—8月份下降到4%。

2019年上半年發(fā)展得特別快。去年6月份一個月賣了15萬輛汽車，這是因為從去年6月26號開始，補貼力度大幅度下調(diào)，從7月份開始銷量就有大幅度下降，和2018年相比，灰色的曲線是2018年。

今年上半年的情況，到6月份之前是負增長，7-8月份恢復了正增長。有政策巨大變化的時候，市場就發(fā)展了變化，去年是6月26號開始，新能源汽車補貼發(fā)生變化，這個變化之后出現(xiàn)這么大的作用。

新能源汽車享受三類政策優(yōu)惠

到目前為止，新能源汽車一直還是政策驅(qū)動的市場。政策大概分三類：

第一類就是補貼、免購車稅、免消費稅等，還有包括各地的優(yōu)惠政策。

中央政府加地方政府給出的補貼，最高峰的時候達到一年一輛純電動車補12萬塊錢，2017年降到66000元，2018年還是這個水平，2019年大概降到25000元左右，就降了4萬。

以一輛30萬塊錢左右的電動車為例，現(xiàn)在享受的補貼加優(yōu)惠是多少錢？補貼政策現(xiàn)在大概是22500元。但是補貼政策之外，還有一個汽車購置稅的減免，30萬塊錢的車，汽車購置稅的減免是26500元，這個是不用交的，傳統(tǒng)車是要交的。還有純電動化汽車是不交消費稅的，30萬塊錢的汽車，大致對應傳統(tǒng)車的排量應該在2.0—2.5升，消費稅是9%，折合下來大概是23200塊錢。

22500政策補貼+23200的消費稅+26500的汽車購置稅減免，合在一起，現(xiàn)在一輛30萬塊錢的新能源汽車，跟傳統(tǒng)燃油車相比，享受到的總優(yōu)惠還有大致72000塊錢。大家覺得才22500塊錢補貼，實際上，能享受到的跟傳統(tǒng)車相比較，還有72000塊錢價格的優(yōu)惠。

第二個是牌照的優(yōu)惠。現(xiàn)在全國大概有6個城市是限牌的。這6個限牌城市，如果新能源汽車乘用車占比為100%的話，這6個城市占了43.4%，非限購城市占了56.5%，這是今年1—7月份的數(shù)據(jù)。而整個乘用車，6個限購城市占了10.7%，非限購城市占了89.3%。

以私人新能源乘用車為100%的話，今年1-7月，6個限購城市新能源汽車占到46.9%，非限購城市加在一起占到53.1%；而如果以私人乘用車總量為100%，6個限購城市占到10.5%，非限購城市占到89.5%。

也就是說，以整個汽車乘用車為100%，90%是賣給非限購城市，10%賣給限購城市。而新能源汽車大概46.9%賣給限購城市，說明牌照的作用也是相當巨大的。6個限購城市，乘用車加在一起只占10%，但是新能源汽車占到46.9%。

第三個政策，特定領域的直接干預、直接推廣。

比如說廣州、深圳對出租車、租賃車有強制要求，現(xiàn)在這兩個城市的80—90%出租、租賃車都是新能源汽車。而沒有政策限制的地方，比如合肥、重慶，大概新能源汽車在出租車里面只占到5—20%左右。

新能源汽車從100萬輛再往上發(fā)展，必須要市場化推動

2019年新能源汽車一共賣了100萬輛，其中商用車是14.3萬輛，這個基本上是政策推動；乘用車中營運的是36.3萬輛，是政策驅(qū)動的；私人需求的46.4萬中，限購城市賣掉了20.8萬臺，這個里面我們調(diào)查80%是政策因素，20%是自愿買的，非限購城市是29.6萬輛的銷量，非限購城市里面買A級車的人，絕大部分買了之后是做網(wǎng)約車的。所以100萬輛里面，大概有80萬輛新能源汽車是政策推動的結果。

基本上可以判斷，到目前為止，新能源汽車仍然是一個政策推動的市場，離市場推動還有距離。政策也不能馬上都撤掉，如果都撤掉的話，對新能源汽車的負面影響將是非常大的。還應該有適度的政策支持，才能夠有一個平穩(wěn)的過渡。

當然，現(xiàn)在很多產(chǎn)業(yè)鏈上的東西都是跟政策走的。因為政策驅(qū)動的市場，是不得不買的市場，現(xiàn)在其他很多東西都忽略了。比如說現(xiàn)在的車更加注重能量密度，因為政策就是這么導向的。

新能源汽車從100萬輛再往上發(fā)展，必須要市場化推動。

簡單測算，去年的新能源商用車是14萬輛，今年1—8月份是5萬輛，預計到2025年最高也就能達到30萬輛左右。

營運市場。今年因為疫情的問題，大家坐網(wǎng)約車少了，1—7月份賣了11萬輛。估計這個需求到2025年高限能達到60萬輛左右，這也是政策性市場。

限購城市私人購買。2018年24萬輛，2019年21萬輛，今年1—7月份13萬輛，這是限購城市。未來產(chǎn)品的好轉(zhuǎn)，2025年有可能達到30萬輛左右。除了北京有限制，其他的限購城市對新能源汽車是沒有數(shù)量限制的，產(chǎn)品變好之后有可能增加。

這三個政策推動的市場加在一起125萬輛。如果按2018年銷量來算，新能源汽車占比25%就是700萬輛，減掉125萬輛，就是575萬輛，要從哪兒來呢？就是非限購城市。非限購城市，2019年一共是26萬輛，到2025年要達到575萬輛的話，年均增長率要達到68%，這是一個非常高的增長速度。

想讓新能源汽車有一個好的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈必須要基于市場化的角度。如果基于政策，大家還那樣去開發(fā)產(chǎn)品，我覺得就是100萬輛，再往上走很困難。

產(chǎn)品吸引力與經(jīng)濟性是市場驅(qū)動的兩個關鍵點

什么叫市場驅(qū)動？就是消費者自愿購買。在傳統(tǒng)車技術非常成熟的情況下，新能源汽車的滲透率要想大幅度提高，從現(xiàn)在的4%提高到2025年的20—25%，必須是新能源汽車產(chǎn)品給消費者帶來比油車更大的、或者不一樣的價值，要么是產(chǎn)品更加有吸引力，要么是綜合費用比油車更低。這兩條因素，至少有其中一個，才有可能讓新能源汽車快速發(fā)展。如果新能源汽車就是把發(fā)動機、變速箱拿掉以后，換上一塊電池，這樣的車是絕對沒有前景的。

產(chǎn)品要有吸引力，就是更時尚（如外形像轎跑車）、更科技、更智能、更省心、更安全等。最近特斯拉上市，給我們上了一課。今年剛剛投產(chǎn)的Model 3，1—8月份銷售66000輛，特斯拉已經(jīng)變成第二名，如果從單一產(chǎn)品來講，特斯拉已經(jīng)是第一了?，F(xiàn)在我們還沒有一款車一年能達到10萬臺，特斯拉Model 3現(xiàn)在看沒有問題，這是歷史性突破。

特斯拉市場不僅僅是在6個限購城市，在其他城市也賣的很好。六個限購城市合計銷量占到特斯拉Model 3銷量的60%，上海最高，北京、深圳、杭州、廣州都是比較多的；在非限購城市銷量占40%，非限購城市里面前十名又占了這40%的60%多一點，也就是24%。在很多城市特斯拉銷量都是第一名，6個限購城市中，除廣州和天津外，特斯拉的單車銷量都是第一的。

再看看非限購城市，成都、蘇州、寧波、重慶、溫州、南京、廈門、鄭州，還有西安、長沙，特斯拉都是排在第一。在很多城市，它比第二名到第五名加在一起還要多。

特斯拉靠的就是產(chǎn)品有吸引力，車輛外形跟轎跑一樣，內(nèi)飾也非常有科技感，自動駕駛很可靠。根據(jù)我們調(diào)研，在非限購城市，出于自愿購買B級車的這些人，大家更多是出于產(chǎn)品的吸引力。動力好、加速快，外觀、內(nèi)飾有吸引力，還有品牌吸引力，有高級自動駕駛功能、技術先進性等等。

如何實現(xiàn)市場驅(qū)動，在非限購城市讓大家自愿買新能源汽車？就是產(chǎn)品吸引力，不能跟傳統(tǒng)車一樣，一樣就賣不動。因此，產(chǎn)業(yè)鏈上就必須要變化。

經(jīng)濟型的車，在非限購城市，他們?yōu)槭裁促I？主要是經(jīng)濟性，要么就是車便宜，要么就是充電便宜。將來的新能源汽車在非限購城市實現(xiàn)市場化兩條路徑，產(chǎn)品的吸引力與經(jīng)濟性總得占一個才行，兩個都占是最好。如果特斯拉把價格也降到十幾萬塊錢，我覺得將來吸引力可能就更大了，既有產(chǎn)品吸引力，又有成本使用費用的好處。

今年1—7月份，在非限購城市賣的銷量里面，一大部分是B級車。特斯拉MODEL3這個級別的，占40%，還有40%是A00的，中間的是很少的。以A00乘用車為100%，新能源汽車占比差不多98%，但是在B級車以上中，新能源占比就很低了，100輛乘用車中，只占到2.8輛。

在非限購城市，經(jīng)濟性、綜合費用也是一個重要的考量。目前在非限購城市的銷量為100的情況下，10萬塊錢以下的車還能夠占到32%，10—15萬的占到34.7%，這兩個合起來占到67%。將來在這個市場，應該有一批企業(yè)要奔著經(jīng)濟性去做。

下一步新能源汽車銷量再往上發(fā)展，必須靠市場驅(qū)動，消費者自愿購買的車往上走。比如說磷酸鐵鋰電池在沒有補貼之后，就有可能有需求。能量密度也不要那么高，將來更多考慮百公里電耗怎么降下去。很多跟市場化關聯(lián)的東西，今后很重要，應提前布局。

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