導讀

9月17日，在第二屆全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會主題峰會上，中國汽車技術(shù)研究中心產(chǎn)業(yè)政策研究領(lǐng)域的資深首席專家吳松泉就汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)問題，從宏觀和政策研究的角度表了5點主要看法。他強調(diào)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)正加速向低碳化、電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型，經(jīng)營管理戰(zhàn)略在向正規(guī)化、專業(yè)化、規(guī)模化、國際化方向轉(zhuǎn)型，這“八化”方向為供應(yīng)鏈企業(yè)帶來重大機遇，部分企業(yè)則面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。

以下為吳松泉發(fā)言整理：

去年以來，“產(chǎn)業(yè)鏈”和“供應(yīng)鏈”是中央文件、會議，包括各地的會議、文件中的重要關(guān)鍵詞，上上下下都非常關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的發(fā)展。那么什么叫產(chǎn)業(yè)鏈，什么叫供應(yīng)鏈？這兩個詞還有是所區(qū)別。雖然我們的政策文件、高層會議經(jīng)常把這兩個詞放在一起，但其實產(chǎn)業(yè)鏈更多的是從經(jīng)濟學的角度來說，而供應(yīng)鏈是從管理學的角度來說。對于政府、經(jīng)濟學者、行業(yè)可能更關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈，對于企業(yè)來講或者管理學者可能更關(guān)注供應(yīng)鏈。

關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，目前中國已經(jīng)形成了門類比較齊全、較為完整的體系，從上中下游涉及到的領(lǐng)域非常廣。在智能電動化這個趨勢下，還有運營商，通訊商，服務(wù)商，內(nèi)容提供商，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理者等主體以及高科技公司等新興參與者，鏈的范圍也在擴大。

汽車行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)鏈特別長，講究大協(xié)同、大制造、大集成的一個行業(yè)，它的技術(shù)、資金密集，涉及到的行業(yè)非常多，而且規(guī)模效應(yīng)特別突出，應(yīng)該說代表著一個國家工業(yè)發(fā)展的水平。我們說到供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，實際上它的核心是零部件，大家最關(guān)注的是零部件這個方面。我國汽車零部件在2019年營業(yè)收入大概是3.7萬億，整個汽車制造業(yè)大概有8萬億。汽車產(chǎn)業(yè)鏈包括整車制造環(huán)節(jié)，按照我們的測算大概是三個10%，社會商品零售額占比、稅收占比、就業(yè)占城鎮(zhèn)就業(yè)人口的比例也都是接近或超過10%，所以地位非常突出。

今天的話題是談新能源汽車供應(yīng)鏈，我們也進行了系統(tǒng)的研究和整理。就產(chǎn)業(yè)鏈條來講，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車這種結(jié)構(gòu)上的變化，能源補給上的變化，涉及到一些基礎(chǔ)設(shè)施，包括智能化方面相關(guān)的內(nèi)容，和傳統(tǒng)汽車相比有明顯的區(qū)別，這是一個基本情況。下面我想從宏觀和政策研究的角度，來談一下汽車、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的幾點看法，總結(jié)來講就是二十個字。

融合、重構(gòu)

汽車、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈未來的一個突出特征就是融合重構(gòu)，實際上融合重構(gòu)已經(jīng)開始了。

在智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下調(diào)整已經(jīng)在進行，未來也會深刻的影響供應(yīng)鏈變化。另外，這個重構(gòu)還包括價值鏈、生態(tài)鏈全面的重塑，這也是行業(yè)當中討論比較多的。就產(chǎn)品來講，屬性的變化帶來了硬件、軟件、服務(wù)的全面升級。在能源方面來講，新能源汽車與智能電網(wǎng)、可再生能源的協(xié)同發(fā)展也已經(jīng)成為一個重要的方向。

生態(tài)、服務(wù)

“新四化”的發(fā)展給產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展帶來新的生態(tài)，汽車制造業(yè)的服務(wù)化對我們的影響也越來越大。我們團隊在前幾年經(jīng)過調(diào)研分析提出來一個未來產(chǎn)業(yè)的形態(tài)，結(jié)論是這個行業(yè)將來可能是一種“四橫、三縱、十模塊”的產(chǎn)業(yè)形態(tài)?！八臋M”就是生態(tài)圈、細分領(lǐng)域、一級零部件及服務(wù)配套、底層零部件及服務(wù)支撐等等。“三縱”就是指車、路、人（服務(wù)）的三個產(chǎn)業(yè)鏈條，即以出行工具為龍頭的自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈條，以智能化道路為載體的道路配套產(chǎn)業(yè)鏈條、以服務(wù)平臺為主導的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)鏈條?！笆K”是指被分成的十個子模塊，未來處于產(chǎn)業(yè)頂端的是生態(tài)平臺類企業(yè)。

未來“新四化”的汽車供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和傳統(tǒng)的汽車將大有不同，服務(wù)所占的比重會越來越高，越來越服務(wù)化。企業(yè)也提出構(gòu)建以出行服務(wù)為牽引、全新的智能電動車的供應(yīng)鏈體系，就會出現(xiàn)很多新的軟硬件的供應(yīng)商、技術(shù)和運營服務(wù)的提供商、出行服務(wù)的提供商以及數(shù)據(jù)的服務(wù)商等等。

集中、集群

所謂集中，就是企業(yè)結(jié)構(gòu)在集中，所謂集群就是布局在集群。要談集中，應(yīng)該說汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展一百多年以來，其實全球汽車行業(yè)一個重要的主旋律就是集中化、集團化，包括整車。我們現(xiàn)在談?wù)撜囌劦谋容^多，其實零部件更是如此。在中國，在市場的低速增長或者負增長和降速調(diào)整中，汽車產(chǎn)業(yè)的變革、對外開放、中美貿(mào)易戰(zhàn)等等一系列的綜合因素的影響下，汽車產(chǎn)業(yè)也進入了大調(diào)整、大整合、兼并重組的階段，零部件也是如此。

中國主要的汽車生產(chǎn)省和地區(qū)，在過去的六年（2019年與2014年相比），汽車產(chǎn)量的增長變化、布局的調(diào)整是非常明顯的。汽車零部件按照統(tǒng)計分六大集群，隨著整車越來越集中，供應(yīng)鏈布局發(fā)展方向也越來越集群化。這里面包括新能源汽車、動力電池、電機，也包括燃料電池。下一步政府會對燃料電池發(fā)力，推動這個產(chǎn)業(yè)包括產(chǎn)業(yè)鏈的完善和發(fā)展。

進來、出去

什么叫進來、出去？就是引進來，引進外國的資本、技術(shù)、人才等；出去就是中國企業(yè)要走出去，進行國際化，積極利用國際資源。

這里面首先是引進來，就是外資的大量進入。隨著對外開放，對外開放是這幾年一個重要的關(guān)鍵詞，也就是說汽車全產(chǎn)業(yè)鏈對外開放，按照總書記講的是高水平對外開放。對外資不僅給予準入前的國民待遇，還有準入后的國民待遇。

在走出去方面，去年出口接近700億美元，前年大概是730億美元，已經(jīng)成為全球重要的汽車零部件出口基地。我們有很多在全球范圍內(nèi)具有較強競爭力的汽車零部件產(chǎn)品，零部件企業(yè)也在海外展開積極的布局。除了出口，還包括海外投資并購、海外研發(fā)。部分整車企業(yè)開始進行海外投資，進行本地化的生產(chǎn)。在這個過程當中，國內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)也在跟隨著整車企業(yè)走出去。

另外一方面，關(guān)于中美貿(mào)易戰(zhàn)的問題。美國對中國所有汽車整車和大部分汽車零部件仍然加征25%的關(guān)稅，導致我們對美汽車零部件出口的下降。美國也加嚴了中國赴美投資的相關(guān)審查，影響了我們對美的投資和出口，也包括汽車零部件領(lǐng)域。

還有一個重要的趨勢，從國際汽車供應(yīng)鏈來講，去年以來中央的會議也多次提到國際供應(yīng)鏈（歐盟、北美、日韓、中國以及東南亞是比較重要的地區(qū)）。隨著全球一體化和FTA（自由貿(mào)易協(xié)定）簽訂的國家越來越多，主要國家內(nèi)部實行0關(guān)稅也就導致了汽車供應(yīng)鏈的區(qū)域化、分散化、碎片化越來越明顯。比如說北美，北美這次美墨加協(xié)議提出來，大幅提高區(qū)域價值成份比例，由62.5%提升到75%，如果折合本地采購比例的話，大概是60%多，不到70%，也就是說只有符合這樣條件的原產(chǎn)地規(guī)則，才能享受北美三國之間整車零關(guān)稅的待遇。從實際來說，它肯定會促進零部件、材料當?shù)鼗牟少彙?/span>歐盟以及很多自貿(mào)區(qū)也是一樣，這是一個非常重要的趨勢。

當然供應(yīng)鏈企業(yè)走出去也給我們提供了另外一種條件或者說環(huán)境，就是企業(yè)要重視到海外投資設(shè)廠，直接生產(chǎn)供應(yīng)當?shù)厥袌觥．斎贿@種區(qū)域化分散化肯定會影響零部件的出口。剛才講了FTA實際上在全世界有幾百個FTA協(xié)定，包括中國也簽了很多的FTA，中國的供應(yīng)鏈企業(yè)走出去也勢必會受到這個的影響。

供應(yīng)、短板

我們是研究政策的，我們認為政策的重點就是保供應(yīng)、補短板。

去年以來，中央會議包括中央文件多次提到了產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的問題。今年以來，疫情發(fā)生之后，前后有兩個階段。第一個階段中國疫情比較嚴重，直接影響了中國汽車零部件出口，也就影響國外的汽車整車包括零部件企業(yè)，導致不少國際品牌停產(chǎn)。在中國疫情控制之后，國外疫情愈發(fā)嚴重，也影響到進口零部件、影響國內(nèi)生產(chǎn)。所以從對外依賴情況看，很多企業(yè)都受到了影響。

我們團隊去年走訪了國內(nèi)主要的一些自主品牌整車企業(yè)、關(guān)鍵總成企業(yè)、新能源汽車包括電池、電機以及智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的企業(yè)，深入企業(yè)一線研發(fā)中心跟技術(shù)人員進行訪談和交流：短板到底在何處？為什么是短板，為什么國內(nèi)企業(yè)干不了，必須要靠進口？

調(diào)查的結(jié)果還是比較令我們震驚的。我們總是說中國具有全球一流的汽車供應(yīng)鏈體系，這個一流或者說規(guī)模，說的是龐大的汽車零部件制造和供應(yīng)能力的同時，其實有很多短板，不得不依賴進口和外資企業(yè)。這里的短板主要是在一些關(guān)鍵的技術(shù)、關(guān)鍵的零件、關(guān)鍵的材料、基礎(chǔ)元器件（如芯片、傳感器）、一些用于研發(fā)和生產(chǎn)的軟件與裝備等等很多的領(lǐng)域。

這些領(lǐng)域為什么會對外依賴如此嚴重？里面有很多原因，包括不掌握核心技術(shù)或研發(fā)太晚，也有工藝的原因、材料的原因、裝備的原因等等。外資企業(yè)在全球范圍內(nèi)也建立了很多細分領(lǐng)域的絕對領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，我們大概列了一下，發(fā)現(xiàn)很多零部件、材料、軟件、裝備領(lǐng)域在全世界的供應(yīng)商都比較集中，只有幾個，少數(shù)甚至1-2個。

從政策的角度來說，面對這樣的情況也一直在支持，比如各種目錄，包括支持創(chuàng)新研發(fā)的目錄、引導投資的目錄，如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄，外資鼓勵類目錄等。支持的重點包括鼓勵研發(fā)、投資的領(lǐng)域其實都是薄弱的領(lǐng)域，包括在傳統(tǒng)汽車，新能源，智能網(wǎng)聯(lián)、材料等方面。這次的會議是新能源，這里面的一些材料包括鈷、鉑、鈀、銠等貴金屬資源都存在這樣的問題。中央的會議也明確提到了提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力包括產(chǎn)業(yè)鏈的水平。針對這些方面，我們也提了一些建議，覺得應(yīng)該采取綜合的措施，著力保供應(yīng)、補短板，建設(shè)安全可控的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，保持國內(nèi)外的供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

具體來講，在保供應(yīng)、補短板方面，建議明確方向和目標，采取綜合措施來加強攻關(guān)和研發(fā)；同時也要引導國內(nèi)外企業(yè)加大研發(fā)和投資，要走出去開展國外并購和海外研發(fā)；要發(fā)揮企業(yè)的主體作用，企業(yè)要加強供應(yīng)鏈的管理。其實每一個小零件都是一個小產(chǎn)業(yè)鏈，都需要協(xié)作、合作，才能完成，

在推動新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展方面，我們也提出了一系列的政策建議。通過支持消費、推廣等一系列的政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境，通過做大市場和產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，來帶動整個供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的提升。在智能網(wǎng)聯(lián)方面也需要通過各個產(chǎn)業(yè)主體，通過關(guān)鍵技術(shù)突破來加快產(chǎn)品推出、完善應(yīng)用配套，明確商業(yè)模式。對政府來講，在優(yōu)化政策環(huán)境方面共同努力，能夠盡快構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈。在政府政策方面，我們提出了關(guān)于優(yōu)化政策法規(guī)、完善政策體系，構(gòu)建技術(shù)標準體系等方面的建議。

當前，汽車產(chǎn)業(yè)正進入一種大變革、大洗牌的階段，汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也進入了一個深度調(diào)整期。對于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)來講，機遇挑戰(zhàn)都很大，整個產(chǎn)業(yè)鏈有加也有減，加的更多。汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正加速向八化轉(zhuǎn)型：技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)方面，低碳化、電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化；經(jīng)營管理戰(zhàn)略方面，則是正規(guī)化、專業(yè)化、規(guī)模化、國際化?！靶滤幕睘楫a(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來的重大機遇，包括現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外的企業(yè)，但是部分企業(yè)確實面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，甚至業(yè)務(wù)萎縮。

這次會議主題是三條鏈，如何做好三條鏈呢？作為絕對主體——企業(yè)一定要努力，在重構(gòu)融合的時代要合力，政府的政策要給力，同時政府的政策、政府的戰(zhàn)略包括企業(yè)的戰(zhàn)略也一定要有定力，要持之以恒。全行業(yè)、甚至不同行業(yè)之間也要齊心協(xié)力，對于創(chuàng)新更要不遺余力，轉(zhuǎn)型要盡智竭力。

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