外資Tier1巨頭們，正在成為具身智能產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)。

據(jù)蓋世汽車梳理發(fā)現(xiàn)，自2025年以來，包括博世、舍弗勒、法雷奧、安波福等在內(nèi)的外資Tier1，都開始爭(zhēng)相加碼布局具身智能。

但不同于初創(chuàng)公司從0到1探索商業(yè)化路徑，這些巨頭的入局，并非簡(jiǎn)單地追風(fēng)口，而是更多基于自身百年工業(yè)積淀做出的清醒卡位，目標(biāo)在這股物理AI變革浪潮中，進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)邊界，并重新定義自己的生態(tài)位——從汽車產(chǎn)業(yè)鏈里的核心玩家，進(jìn)階為具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵定義者。

外資Tier1密集“落子”具身智能

在具身智能領(lǐng)域，外資Tier1們的參與度正在持續(xù)提升。

圖片來源：千尋智能

近日，博世中國(guó)與千尋智能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來兩年雙方將依托博世在中國(guó)的工廠及物流中心，圍繞數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練、工業(yè)部署和核心部件供應(yīng)展開系統(tǒng)性合作，目標(biāo)打通“真實(shí)數(shù)據(jù)—具身模型—真實(shí)場(chǎng)景”的技術(shù)閉環(huán)。

這是博世在具身智能領(lǐng)域的最新落子。

在此之前，博世已經(jīng)通過旗下博原資本在產(chǎn)業(yè)鏈上先后投資了靈猴機(jī)器人、因時(shí)機(jī)器人、法奧機(jī)器人、一目科技等企業(yè)，還面向具身智能領(lǐng)域?qū)ｉT設(shè)立了全資控股平臺(tái)——“博原啟世”，并與銀河通用合資成立博銀合創(chuàng)，從技術(shù)孵化到產(chǎn)品落地提供全流程支持，推進(jìn)具身智能在工業(yè)端規(guī)?；涞?。

發(fā)展到現(xiàn)在，博世在具身智能領(lǐng)域的布局已深入全棧硬件、靈巧手、協(xié)作機(jī)器人、多模態(tài)感知、數(shù)據(jù)采集、模型訓(xùn)練等多個(gè)核心環(huán)節(jié)，并已經(jīng)開始通過博銀合創(chuàng)，對(duì)外提供具身智能機(jī)器人，初步形成商業(yè)閉環(huán)。

這意味著，當(dāng)前博世在具身智能領(lǐng)域，同時(shí)扮演了資本操盤手、核心部件提供商、場(chǎng)景提供方以及需求方等多重角色，構(gòu)建了一個(gè)“需求源于自身產(chǎn)線，產(chǎn)品首先服務(wù)于自身，成熟后再向外輸出”的封閉驗(yàn)證循環(huán)。

這種模式的最大價(jià)值在于，解決了新技術(shù)商業(yè)化中最難的“冷啟動(dòng)”問題。

舍弗勒的目標(biāo)則更為直接和宏大：到2035年，要在全球工廠中采用數(shù)千臺(tái)規(guī)模的人形機(jī)器人，并實(shí)現(xiàn)來自該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入占集團(tuán)總收入的10%。

為此，舍弗勒今年2月專門在國(guó)內(nèi)成立了具身智能機(jī)器人公司，專注于人形機(jī)器人核心零部件與關(guān)鍵子系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，要做具身智能領(lǐng)域的“賣鏟人”。

圖片來源：舍弗勒

除了內(nèi)部自研，舍弗勒還與樂聚機(jī)器人、珞石機(jī)器人達(dá)成合作，聯(lián)合推動(dòng)人形機(jī)器人邁向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

ZF LIFETEC和歐摩威兩家公司，則相繼選擇了與無界動(dòng)力深度合作，聯(lián)合探索具身智能在先進(jìn)制造場(chǎng)景的規(guī)模化應(yīng)用與持續(xù)進(jìn)化迭代。

無界動(dòng)力由地平線前智能汽車事業(yè)部總裁張玉峰于2025年創(chuàng)辦，主要聚焦構(gòu)建機(jī)器人“通用大腦”與“操作智能”。盡管成立時(shí)間不長(zhǎng)，但目前無界動(dòng)力首代機(jī)器人平臺(tái)已在工業(yè)制造與商業(yè)服務(wù)兩大方向取得實(shí)質(zhì)性突破，這或許正是兩大Tier1巨頭齊齊選擇這家創(chuàng)業(yè)新秀的原因。

畢竟，找一個(gè)既有技術(shù)又能落地的團(tuán)隊(duì)快速切入，比從零搭建高效得多。而從另一個(gè)維度，這些合作的達(dá)成，也凸顯了外資Tier1們面向具身智能轉(zhuǎn)型時(shí)充分開放的態(tài)度，以及快速轉(zhuǎn)型的緊迫感。

比較之下，安波福和法雷奧目前更多聚焦將已有汽車行業(yè)解決方案，復(fù)用到具身智能領(lǐng)域。

其中安波福已經(jīng)面向具身智能研發(fā)了PULSE?融合感知系統(tǒng)，該方案已經(jīng)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人與自主移動(dòng)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境中與人類安全、高效的協(xié)同。

而法雷奧，據(jù)悉也規(guī)劃未來實(shí)現(xiàn)非汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收占集團(tuán)總營(yíng)收的10%左右，這其中就包括機(jī)器人業(yè)務(wù)。

聚焦這一目標(biāo)，法雷奧正將其超聲波傳感器、攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等車載傳感器套件適配至機(jī)器人行業(yè)。除此之外，法雷奧還可以面向機(jī)器人領(lǐng)域提供高性能執(zhí)行器、熱管理與電源管理系統(tǒng)等核心零部件。

從這里也可以看出，Tier1巨頭們布局具身智能，核心目標(biāo)之一都是做“賣鏟人”生意?？赡艽蠹业膶?shí)現(xiàn)路徑不同，但終點(diǎn)一致——畢竟，具身智能賽道無論最后的贏家是誰(shuí)，都繞不開可靠的核心零部件供應(yīng)。

而從應(yīng)用場(chǎng)景來看，這些Tier 1巨頭無一例外將具身智能的核心應(yīng)用鎖定在最熟悉的工業(yè)制造領(lǐng)域。

更具體一點(diǎn)，大家瞄準(zhǔn)的都是傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人“啃不下來的硬骨頭”。

圖片來源：博銀合創(chuàng)

比如博銀合創(chuàng)，就主要聚焦復(fù)雜零部件處理、精密裝配、柔性質(zhì)檢等傳統(tǒng)自動(dòng)化難以覆蓋的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研發(fā)靈巧機(jī)械手、單臂機(jī)器人等柔性、高精度解決方案。

這也從另一個(gè)角度說明，在工業(yè)場(chǎng)景，具身智能要真正落地，“像不像人”其實(shí)并沒有那么重要，關(guān)鍵在于能否解決過去工業(yè)機(jī)器人難以覆蓋的生產(chǎn)痛點(diǎn)。

ZF LIFETEC與無界動(dòng)力的合作，目標(biāo)也主要是攻克傳統(tǒng)自動(dòng)化難以覆蓋的復(fù)雜零部件處理、精密裝配、柔軟物體操作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)瓶頸。

其后原因不難理解：傳統(tǒng)自動(dòng)化擅長(zhǎng)的是標(biāo)準(zhǔn)化、重復(fù)性、結(jié)構(gòu)化任務(wù)，一旦涉及柔性操作、復(fù)雜判斷與非標(biāo)件處理，便力不從心。

而這，恰恰是具身智能在工業(yè)領(lǐng)域不可替代的核心價(jià)值。

三重跨界邏輯：技術(shù)、場(chǎng)景與數(shù)據(jù)

外資Tier1密集跨界具身智能，最直接的邏輯是技術(shù)同源。

“智能駕駛與機(jī)器人技術(shù)同源，其核心的感知、規(guī)劃、控制技術(shù)可直接復(fù)用，這是巨大的機(jī)會(huì)?！狈ɡ讑W中國(guó)CTO顧劍民指出。

也因此，對(duì)法雷奧而言，汽車技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)的融合是一種自然演進(jìn)。

目前，法雷奧正利用在汽車領(lǐng)域積累的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，特別是在感知系統(tǒng)領(lǐng)域的深厚積累，為更廣闊的機(jī)器人市場(chǎng)提供“眼睛”和“小腦”。

圖片來源：安波福

安波福中國(guó)及亞太區(qū)總裁楊曉明也認(rèn)為，具身智能感知和汽車智駕的感知在底層邏輯上高度相通，汽車企業(yè)的解決方案可以直接用于人形機(jī)器人領(lǐng)域，安波福的PULSE?融合感知系統(tǒng)便是由此而來。

包括舍弗勒用于人形機(jī)器人的各類核心零部件和關(guān)鍵子系統(tǒng)，如滾動(dòng)軸承、滾柱絲杠、精密減速器、電機(jī)、傳感器等產(chǎn)品和旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)器、直線驅(qū)動(dòng)器、熱管理、電池管理等模塊，也充分利用了其在汽車與工業(yè)領(lǐng)域數(shù)十年的技術(shù)積累，才得以快速建立完善的產(chǎn)品線以及量產(chǎn)能力。

不僅如此，在楊曉明看來，汽車行業(yè)在工業(yè)化降本、量產(chǎn)迭代上具備成熟優(yōu)勢(shì)，包括安波福長(zhǎng)期深耕大規(guī)模智能化制造流程，尤其是數(shù)字化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，還能為具身機(jī)器人的制造帶來諸多提質(zhì)降本機(jī)會(huì)。

但技術(shù)同源，解決的只是“能不能做”的問題。

真正讓外資Tier 1在具身智能賽道占據(jù)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)的，是一張更隱蔽的“底牌”——他們?cè)谌虿季值闹圃旃S，這是具身機(jī)器人能力進(jìn)階的天然“訓(xùn)練場(chǎng)”。

“具身機(jī)器人以AI為驅(qū)動(dòng)核心，技術(shù)門檻較高，而AI的迭代升級(jí)高度依賴數(shù)據(jù)支撐。在實(shí)際落地應(yīng)用過程中，具身機(jī)器人會(huì)持續(xù)產(chǎn)生大量有效數(shù)據(jù)，這正是實(shí)現(xiàn)性價(jià)比突破的關(guān)鍵所在。我們布局的數(shù)字化、智能化工廠，能夠?yàn)榫呱頇C(jī)器人的落地，提供完善的數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)境，這也是我們的重要優(yōu)勢(shì)之一?！睏顣悦鞅硎?。

例如博世與千尋智能的合作，就是利用工廠和物流中心直接采集數(shù)據(jù)、訓(xùn)練模型、再部署回真實(shí)場(chǎng)景驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的高質(zhì)量與高安全性。

特別是在實(shí)際生產(chǎn)過程中，諸如產(chǎn)線上的光線變化、設(shè)備震動(dòng)、物料公差、工序節(jié)拍，這些在仿真環(huán)境里難以復(fù)刻的變量，恰恰是訓(xùn)練具身智能模型最稀缺的“養(yǎng)料”，也是其他很多具身智能初創(chuàng)公司不具備的優(yōu)勢(shì)。

高盛在一份調(diào)研報(bào)告中甚至直言，當(dāng)前機(jī)器人預(yù)訓(xùn)練嚴(yán)重依賴模擬和合成數(shù)據(jù)，然而模擬環(huán)境中80%-90%的準(zhǔn)確率，進(jìn)了真實(shí)場(chǎng)景往往跌到50%以下。

其后，大規(guī)模高質(zhì)量真實(shí)數(shù)據(jù)的重要性不言而喻。尤其這些數(shù)據(jù)背后，還有Tier1企業(yè)們過去幾十年沉淀的精密工藝、質(zhì)量判斷和故障模式等隱性知識(shí)，更是其他產(chǎn)業(yè)鏈玩家無法輕易逾越的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

值得關(guān)注的是，除了賦能構(gòu)建“真實(shí)數(shù)采—模型迭代—場(chǎng)景驗(yàn)證”技術(shù)閉環(huán)，Tier1巨頭們通過在自家工廠率先布局具身智能機(jī)器人，還有助于快速形成商業(yè)閉環(huán)，推動(dòng)具身智能更快規(guī)模化落地的同時(shí)，打造“第二增長(zhǎng)曲線”。

圖片來源：法奧機(jī)器人

博原資本丁浩就明確指出，他們的打法便是利用自身的產(chǎn)業(yè)資源與真實(shí)場(chǎng)景，去賦能合作與孵化，從而增加主導(dǎo)性和參與度，在追求超額收益的同時(shí)提高安全邊際。

尤其當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，疊加汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈，以及智能電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型壓力，不少外資Tier1傳統(tǒng)業(yè)務(wù)都面臨增長(zhǎng)壓力，更急需開辟新業(yè)務(wù)，打造全新增長(zhǎng)引擎。

而當(dāng)下，還有哪個(gè)賽道比具身智能更誘人，同時(shí)也更適合承接外資Tier1們的產(chǎn)業(yè)積累和資源優(yōu)勢(shì)呢？

中國(guó)：具身智能落地的“試驗(yàn)場(chǎng)+加速器”

伴隨著外資Tier1在國(guó)內(nèi)密集布局具身智能，中國(guó)正在成為全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新策源地。

比如圍繞博銀合創(chuàng)，博世中國(guó)就明確指出，未來將與博原資本、銀河通用三方在具身智能機(jī)器人領(lǐng)域開展聯(lián)合研發(fā)和商業(yè)化探索，并逐步推動(dòng)其融資拓展與全球布局。

而作為合作的首批落地成果，博銀合創(chuàng)已與聯(lián)合汽車電子有限公司（UAES）簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，共同設(shè)立具身智能機(jī)器人聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室“RoboFab”。

圖片來源：博銀合創(chuàng)

不久前，博銀合創(chuàng)更是一舉簽下了荻捷工業(yè)2000臺(tái) BW10/BW10-Lite 具身智能機(jī)器人大單，開啟商業(yè)化閉環(huán)。

ZF LIFETEC通過與無界動(dòng)力合作，也已經(jīng)在ZF LIFETEC的中國(guó)工廠展開具體的場(chǎng)景應(yīng)用。未來，雙方還可能將通過共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等方式，在場(chǎng)景重建、測(cè)試驗(yàn)證和全球質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域開展深入合作，并率先在中國(guó)落地標(biāo)桿項(xiàng)目

在此基礎(chǔ)上，兩家公司目標(biāo)形成可全球復(fù)制的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)而推動(dòng)具身智能在全球制造業(yè)規(guī)模化應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)與范式的建立。

此外，無界動(dòng)力的具身智能機(jī)器人還進(jìn)入了歐摩威集團(tuán)的中國(guó)工廠，并開始在生產(chǎn)裝配流水線上試運(yùn)營(yíng)與進(jìn)化迭代，高效支撐柔性生產(chǎn)中的各類靈巧操作任務(wù)。

這些落地項(xiàng)目都指向了一點(diǎn)：中國(guó)正在成為具身智能在工業(yè)場(chǎng)景落地的前沿陣地。

其后邏輯并不復(fù)雜——中國(guó)同時(shí)擁有全球最完整的機(jī)器人供應(yīng)鏈、最密集的工廠集群和最積極的政策支持，這為具身智能從研發(fā)到規(guī)模化落地，提供了其他市場(chǎng)難以比擬的試驗(yàn)土壤與加速空間，也讓中國(guó)成為了推動(dòng)全球工業(yè)具身智能發(fā)展的核心引擎。

這條路，和過去十年外資Tier 1在中國(guó)汽車市場(chǎng)走過的路徑如出一轍——從“在中國(guó)為中國(guó)”，再到“在中國(guó)為全球”。

但顯然，在具身智能領(lǐng)域，外資Tier1更早意識(shí)到了中國(guó)市場(chǎng)的前沿價(jià)值與創(chuàng)新引領(lǐng)作用。

不過，當(dāng)機(jī)器人開始批量進(jìn)入Tier1們的工廠采集真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，一個(gè)棘手的問題隨之浮出水面：數(shù)據(jù)歸誰(shuí)？

汽車生產(chǎn)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)價(jià)值極高，幾十年工藝訣竅和質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)沉淀其中，這種數(shù)據(jù)天然具有封閉性和排他性。

更何況從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，如果說算法決定了機(jī)器人能走多快，那么數(shù)據(jù)則決定了機(jī)器人能走多遠(yuǎn)——大規(guī)模高質(zhì)量真實(shí)數(shù)據(jù)的獲取能力，不僅將決定不同參與者在產(chǎn)業(yè)中的位置，數(shù)據(jù)在誰(shuí)手里，還能決定誰(shuí)能真正走到最后。

這一幕，過去數(shù)年在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域已經(jīng)上演過。彼時(shí)，整車廠和自動(dòng)駕駛算法公司圍繞數(shù)據(jù)歸屬和模型迭代權(quán)展開了漫長(zhǎng)博弈，最終勝出的，是那些有能力構(gòu)建自有數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)。

如今，在具身智能領(lǐng)域，同樣的博弈或繼續(xù)上演。只不過這一次，場(chǎng)景方換成了手握海量真實(shí)數(shù)據(jù)的外資Tier1。

結(jié)語(yǔ)

機(jī)器人進(jìn)入工廠，并非簡(jiǎn)單的工位替代，它們每天都會(huì)采集數(shù)據(jù)、訓(xùn)練模型、迭代優(yōu)化，這些沉淀下來的知識(shí)，最終會(huì)成為一家制造企業(yè)最難以復(fù)制的新資產(chǎn)。

從這個(gè)意義上說，外資Tier 1在具身智能領(lǐng)域的密集落子，表面看是一場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽，背后其實(shí)是一場(chǎng)關(guān)于數(shù)據(jù)主權(quán)和產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)的長(zhǎng)期卡位。

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