有知情人士近日向路透社透露,滴滴已委托高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牽頭助力其首次公開募股,并已著手準(zhǔn)備秘密提交赴紐約上市的IPO申請(qǐng)。
這兩位不愿意透露姓名的知情人士表示,滴滴已得到亞洲科技投資巨頭軟銀、阿里巴巴和騰訊的支持,計(jì)劃最早于7月赴美上市。
而根據(jù)路透社上個(gè)月的最新報(bào)道,滴滴試圖通過(guò)IPO獲得至少1000億美元的估值,按照這個(gè)估值,該公司如果對(duì)外出售10%的股份,可能會(huì)募資約100億美元。
如果募資成功,這將是自阿里巴巴2014年上市籌資250億美元以來(lái),中國(guó)在美國(guó)最大的IPO。
業(yè)界分析,滴滴之所以能選擇高盛和摩根士丹利,表明該公司在上市計(jì)劃方面已取得了長(zhǎng)足進(jìn)展。與此同時(shí),盡管中美作為全球最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體依舊面臨緊張的地緣貿(mào)易摩擦,但來(lái)自美國(guó)的資金池仍然對(duì)中國(guó)公司具有極大的吸引力。
根據(jù)Refinitiv的最新數(shù)據(jù),在剛過(guò)去的2020年,中國(guó)企業(yè)在美國(guó)上市累計(jì)籌資高達(dá)120億美元,是2019年的三倍之多。截至目前,滴滴以及高盛、摩根士丹利均拒絕對(duì)相關(guān)消息予以置評(píng)。
一般來(lái)說(shuō),這些保密的IPO文件能確保相關(guān)公司能在幾個(gè)月內(nèi)不讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握關(guān)鍵的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)信息。
據(jù)悉,因?yàn)槿ツ昝绹?guó)上市的中國(guó)公司一度面臨著美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)更嚴(yán)格的審查和審計(jì)要求,同時(shí)兩國(guó)的地緣政治緊張局勢(shì)也不斷升級(jí),滴滴曾經(jīng)考慮過(guò)在香港上市。
路透援引消息人士言論稱,滴滴方面放棄香港IPO而選擇紐約上市,是由于審查監(jiān)管的考量。不過(guò)《汽車公社/C次元》在求證時(shí),有業(yè)內(nèi)人士指出:滴滴選擇上市地點(diǎn)最重要的還是看中了美國(guó)證券市場(chǎng)資金的充沛以及進(jìn)程可控性。有Uber等出行領(lǐng)域同行先例,赴美上市的速度和進(jìn)程更容易掌握。
自從新冠疫情以來(lái),美國(guó)實(shí)業(yè)受到嚴(yán)重打擊,資金流向最佳出口聚集在證券市場(chǎng),加上股票占據(jù)美國(guó)家庭資產(chǎn)比例逐年上升、美股必須堅(jiān)挺,遂出現(xiàn)三大股指連創(chuàng)新高的局面,也使得大批科技股和醫(yī)藥股居高,締造了大量的高市值公司和新富豪。其中出行公司也是新科技的方向之一,從中受惠。在這種背景下,滴滴選擇在美國(guó)上市,動(dòng)因也就不難理解。
就在本周早些時(shí)候,滴滴擬下場(chǎng)造車的消息在業(yè)界傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng),彼時(shí)有消息稱,滴滴已啟動(dòng)了造車項(xiàng)目,負(fù)責(zé)人是滴滴副總裁、小桔車服總經(jīng)理?xiàng)罹?,他也是滴滴此前與比亞迪聯(lián)名發(fā)布的定制網(wǎng)約車D1的首席執(zhí)行官。也有消息說(shuō)先后在華晨寶馬、雷克薩斯以及蔚來(lái)等公司任職過(guò)高管的朱江或加盟,但隨后朱江本人否認(rèn)了這一計(jì)劃。
《汽車公社》記者也在第一時(shí)間聯(lián)系了多位滴滴相關(guān)的消息人士,據(jù)悉,滴滴造車也有IPO的戰(zhàn)略考慮,也就是說(shuō),該公司選擇在這一節(jié)點(diǎn)傳出造車消息,或在為其上市估值鋪路。
來(lái)源:汽車公社
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