今年來，消費電子、工業(yè)通信行業(yè)缺芯情況基本緩解，但汽車行業(yè)依舊缺芯，而且預計還將持續(xù)較長時間。

據(jù)納芯微電子創(chuàng)始人、董事長、總經(jīng)理王升楊介紹，汽車電動化導致僅動力系統(tǒng)芯片需求量就是燃油車的2 倍，智能化導致芯片需求是原來的 8-10 倍，未來幾年汽車芯片需求年化上漲預計將接近 20 %，而全球8寸晶圓產(chǎn)能增長率約 4 %，而且只有部分能做車規(guī)產(chǎn)品。

這或許是汽車行業(yè)缺芯的癥結(jié)所在。

未來幾年，由于需求的持續(xù)高增長和地緣政治因素，預計汽車行業(yè)芯片供給將會持續(xù)緊張，但好的一面是，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)正在快速成長。

8月26日，在世界新能源汽車大會（WNEVC 2022）技術(shù)研討論壇——“車規(guī)級芯片技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展”上，王升楊出席并發(fā)表演講。

△納芯微電子創(chuàng)始人、董事長、總經(jīng)理王升楊

納芯微電子成立于2013年，是一家致力于做高性能和高可靠性模擬和混合信號的芯片設計公司，2015年進入汽車領域，定義了第一款車規(guī)級產(chǎn)品，2017年底開始批量裝車。

目前在汽車領域，納芯微的芯片產(chǎn)品在數(shù)字隔離領域和傳感器領域有較大的優(yōu)勢，產(chǎn)品覆蓋了隔離器在新能源汽車三電領域的應用，壓力傳感器、電流傳感器、汽車電源類芯片、車燈照明驅(qū)動芯片、功率路徑保護類芯片、馬達電機驅(qū)動類的芯片等。

2022年納芯微在汽車行業(yè)的發(fā)貨規(guī)模預計將超過 1億 顆，覆蓋了國內(nèi)各大新能源車廠和車型。

作為國內(nèi)較早進入汽車行業(yè)的芯片公司，王升楊的觀察和經(jīng)驗都來自市場一線。對于汽車行業(yè)芯片的需求、供給的變化和趨勢，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的難題和未來，王升楊有自己的見解，以下根據(jù)王升楊發(fā)言和PPT整理，內(nèi)容有刪減：

談汽車芯片，這幾年繞不開的話題是，汽車在經(jīng)歷非?？焖俚淖兓?，這個變化主要是兩個大的方向，一個是從動力結(jié)構(gòu)上新能源化，另外一個是智能化。

汽車產(chǎn)業(yè)正在從一個機械產(chǎn)品快速過渡到電氣產(chǎn)品，再從一個電氣產(chǎn)品，快速過渡到智能產(chǎn)品，這是我們對汽車產(chǎn)業(yè)大背景的理解。

1

需求側(cè)：年化增長率近20%

這樣的背景帶來了非常重要的趨勢，隨著車慢慢轉(zhuǎn)向電氣產(chǎn)品，尤其是轉(zhuǎn)向智能產(chǎn)品的時候，其實它對芯片、對半導體的需求量非?？焖俚卦黾?。

一輛車的動力系統(tǒng)從燃油車變成純電動車的時候，單獨在動力系統(tǒng)部分的芯片需求量，至少是燃油車的2倍。

如果車再從一個非智能車慢慢演進到 L4/L5 等級的智能汽車，芯片需求量大概會達到 8-10 倍的增加。

以某款豪華車為例，我們核算了2019年燃油車版本的整車芯片BOM金額大概是在640美金，到2025年純電動車版本預計會達到2875美金（這里只包含電池管理和動力總成系統(tǒng)，不包含不同智能化等級對應的芯片BOM）。

在短短幾年時間里，隨著電動化和智能化兩個趨勢的牽引，單車半導體的使用量和BOM金額都在快速增加。

數(shù)量快速增加的同時，一個重要趨勢是，半導體構(gòu)成結(jié)構(gòu)也在發(fā)生很大變化。

從典型的芯片品類來看，傳統(tǒng)燃油車的構(gòu)成結(jié)構(gòu)比較均衡，MCU、功率半導體、傳感器相差不大，但是在純電動車上，最大的變化是功率半導體占比會快速增加（功率半導體占比從21%上漲至55%）。

那么功率半導體占比增加會帶來什么樣的問題呢？其實是對晶圓的消耗會進一步增加，因為功率半導體是比較消耗晶圓的器件。

汽車在所有產(chǎn)業(yè)里是缺芯最嚴重的，其實最重要的原因是隨著汽車行業(yè)在快速變革，對芯片的需求量快速增加。

從2022-2024年的情況來看，短短兩年時間，預測汽車半導體總的芯片數(shù)量需求將從1567億顆增加到2135億顆，復合增長率約17%。如果要看采購金額，大概也是一個非常巨大的數(shù)字，年化增長率接近20%，其實是非?？焖俚脑黾?，而且可以看到增長趨勢還會延續(xù)下去。

2

晶圓供給：產(chǎn)能年增長約4%

需求增加得如此快速，晶圓供給側(cè)能不能滿足這樣的需求呢？

按照近幾年全球晶圓廠的擴產(chǎn)計劃，折合到 8 寸晶圓，2022-2024年全球總產(chǎn)能復合增長率約 4%，需要滿足汽車 20% 的增長需求，所以說汽車芯片供應可能還會持續(xù)緊張。

去年看到所有芯片行業(yè)都非常緊張，但今年情況發(fā)生了變化，從消費電子、工業(yè)通信等行業(yè)來看，今年芯片供應緊張程度已經(jīng)大幅緩解，那汽車行業(yè)怎么樣呢？

我個人認為一定會比去年要好，但是想要徹底緩解，可能還需要更長的時間，這是我們對整個半導體產(chǎn)能供給，尤其是在汽車產(chǎn)能供給方面的一些觀點。

因為總的產(chǎn)能增量很有限，而且增長的這 4% 的晶圓，并不是所有都適合去做汽車的產(chǎn)品，真正能做車規(guī)工藝的晶圓數(shù)占比非常低，所以汽車芯片供給相對緊張會持續(xù)更長一段時間。

3

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈到底如何？

按照這樣情況來看，怎么應對供給相對緊張的局面？

從全球晶圓產(chǎn)能不同區(qū)域分布情況來看，中國大陸地區(qū)的產(chǎn)能占比 16% ，不是很多，相比全球工業(yè)產(chǎn)值的占比，IC晶圓產(chǎn)值占比相對來說比較低。

但是，積極的地方在于，2022-2024年中國大陸地區(qū)晶圓每年擴產(chǎn)計劃的復合增長率為 20%，這代表在不多的晶圓擴產(chǎn)計劃里，大部分在中國大陸地區(qū)擴產(chǎn)。

所以，有限產(chǎn)能的增加主要集中在中國，單純從產(chǎn)能提供的角度，可以得到這樣的結(jié)論，汽車半導體國產(chǎn)化對于支撐這兩年快速增長和快速變革的汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是中國汽車產(chǎn)業(yè)有非常重大的意義。

既然國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)的成長對于汽車產(chǎn)業(yè)成長有非常重要的意義，國產(chǎn)半導體的產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在成長到底怎么樣了？

答案是喜憂參半。

好的地方是這幾年成長的非?？欤缓玫牡胤狡鋵嵤强傮w占比還是非常低。

從整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化的情況來看，在半導體產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)上，中國占比較高的是在封裝和測試環(huán)節(jié)，不管是在設計端還是EDA、關鍵材料等環(huán)節(jié)，其實國產(chǎn)半導體的占比是非常低的。

中國一年的半導體消耗量占全球消耗量的比例是 24%，但是在整個產(chǎn)業(yè)鏈上，現(xiàn)在價值提供量是 9% ，還是面向所有產(chǎn)業(yè)，包括消費電子產(chǎn)業(yè)。面向汽車產(chǎn)業(yè)，這個數(shù)字可能就更低了。

整體來說，雖然這幾年在比較有利的外部條件下，國內(nèi)芯片公司在非常快速地增長，但是事實上講，尤其是在汽車領域的國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)，整體還處在非常小的狀態(tài)。

所以，非常感謝這幾年國家政策的牽引，包括很多汽車行業(yè)的客戶對國內(nèi)汽車芯片產(chǎn)業(yè)的支持和幫助，另外也期待大家能夠給這個產(chǎn)業(yè)提供更多的耐心、更多的支持，能夠讓國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更快一點、更好一點，未來也能給汽車行業(yè)的增長提供更多的價值。

4

修煉內(nèi)功

這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也不能僅僅依靠外部條件和客戶支持，想把這個行業(yè)做好，從行業(yè)本身出發(fā)，我們自己也應該要多做一些事情，我覺得是內(nèi)功的修煉。跟大家分享一下我們這幾年的實踐。

第一，以質(zhì)量為先。

汽車行業(yè)無論到什么時候，無論產(chǎn)業(yè)發(fā)生多大變化，一定是一個對質(zhì)量要求很高的行業(yè)，畢竟人坐在里面，是跟人的生命安全直接相關聯(lián)的產(chǎn)業(yè)。這幾年因為大環(huán)境、缺芯等各種影響，很多國內(nèi)芯片公司快速進入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈，但我一直在公司內(nèi)部講，這是一把雙刃劍，進去當然是好事，但是把握不住機會，出了重大的質(zhì)量問題，可能帶來的后果是快速進入又快速撤出來。

所以，在我們看到這個產(chǎn)業(yè)快速成長機會的同時，對于國內(nèi)芯片公司來講，最重要的是利用這樣的窗口，快速把整個質(zhì)量體系能力、產(chǎn)品質(zhì)量管控能力快速有效地建立起來，這才是我們未來能夠長久在這個行業(yè)立足的根基所在。

第二，以應用為王。

這兩年因為缺芯，國產(chǎn)IC公司進入這個行業(yè)，最主流的做法是在做P2P替代，幫助客戶解決供應的問題，但是我認為隨著缺芯狀況逐漸緩解，中國半導體未來真正想要在這個行業(yè)里立足，不能只做進口產(chǎn)品的替代，因為這個行業(yè)這幾年在發(fā)生非?？焖俣羁痰淖兓?，整車的電子電氣架構(gòu)在做快速地迭代，對于中國半導體而言，最大的優(yōu)勢在于離客戶更近，離變化的前線更近，中國半導體未來真正的價值應該是怎么樣跟下游產(chǎn)業(yè)鏈客戶做深度合作溝通，共同去定義面向未來的汽車電子電氣架構(gòu)，包括芯片產(chǎn)品，要根植于我們對應用的深刻理解，所以需要以應用為王。

第三，以供應鏈為基石。

半導體產(chǎn)業(yè)鏈非常長，從上游的材料、設備、工具、軟件，再到設計、封裝、測試等，是非常長的產(chǎn)業(yè)鏈，在這個產(chǎn)業(yè)鏈里，一是汽車芯片整個供應鏈未來幾年將處在相對緊張的狀態(tài)，二是國內(nèi)芯片供應鏈能夠滿足汽車要求的不多。

對于一家芯片設計公司來說，如果想在行業(yè)賽道里做的好，單靠自己做的好是不行的，一定要依托于比較強大的供應鏈的支持，很重要的一點是怎么樣和主力的供應鏈資源建立緊密聯(lián)系，讓大家一起在汽車賽道上成長。

第四，以服務取勝。

對于國產(chǎn)芯片公司來說，我們能夠給客戶提供的價值，除了產(chǎn)品、供應、應用創(chuàng)新之外，其實首先是不是能給客戶提供更好的服務、更快的響應，因為在行業(yè)快速變化的時候，更好的服務、更快的響應意味著給客戶更好的窗口，更快地解決問題。所以，我覺得對于國產(chǎn)芯片公司來說，最后一點也同樣重要，以服務取勝。

期待整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈對國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠提供更多的支持和幫助，也期待中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠更好地去支撐汽車行業(yè)深刻的變革。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >