動(dòng)力電池

?曾慶洪給曾毓群打工？！動(dòng)力電池史上吵得最兇的一天！

第一電動(dòng)大牛作者電動(dòng)星球News蟹老板 2022-07-23 15:08

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出品：電動(dòng)星球 News

作者：毓肥

7 月 21 號(hào)，世界動(dòng)力電池大會(huì)在四川宜賓召開。

主會(huì)開完之后，我們覺得 21 號(hào)應(yīng)該是動(dòng)力電池史上吵得最兇的一天，加一個(gè)「全球」作定語(yǔ)，也不是不行。

全場(chǎng)大會(huì)最尖銳的一次發(fā)言，肯定是廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪說的：「我感覺就像是在給寧德時(shí)代打工」。

聽起來是在調(diào)侃電池貴，但本質(zhì)上卻比粵港澳車展上何小鵬「想給余承東扔鞋」更刺激：曾慶洪幾乎是將停留在「?jìng)餮浴箤用娴摹柑煜驴鄬幫蹙靡印拱岬搅伺_(tái)面上。

又或者說，車企和電池廠之間的摩擦，在這一句話之后徹底引爆，由此，也掀起了全網(wǎng)論戰(zhàn)。

但比起單純討論「為什么吵架」和「誰(shuí)賺的錢多」，我們認(rèn)為大勢(shì)、壟斷、競(jìng)爭(zhēng)和活力，其實(shí)是驅(qū)動(dòng)這次全網(wǎng)全行業(yè)大討論的核心命題。和話題對(duì)象無關(guān)，和誰(shuí)對(duì)誰(shuí)錯(cuò)無關(guān)，但和商業(yè)邏輯有關(guān)。

為什么曾慶洪會(huì)說自己在打工？電池廠是不是都攥著利潤(rùn)大頭？爭(zhēng)論的背后是什么？壟斷的源頭又是什么？

想要把這些問題聊清楚，我們先復(fù)盤下他們到底吵了啥。

一、誰(shuí)給誰(shuí)打工？

今年兩會(huì)，曾慶洪就提出了加大動(dòng)力電池市場(chǎng)活力的提案，比如「引入國(guó)際動(dòng)力電池廠商，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)」。

到了昨天的演講，曾慶洪圍繞「動(dòng)力電池成本」這一主題展開，里面包括原材料價(jià)格暴漲、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等等，最終壓力被電池廠轉(zhuǎn)移到主機(jī)廠。

曾慶洪

「動(dòng)力電池成本占總成本的 40%、50%、60%，并不斷增加，那我現(xiàn)在不是給寧德時(shí)代打工嗎？」將現(xiàn)狀講透徹之后，曾慶洪笑著「圖窮匕見」。

這句話瞬間點(diǎn)燃了社交網(wǎng)絡(luò)，說「訴苦」的有，說「掀桌子」的也有。

有意思的是，曾慶洪上一位發(fā)言的，就是曾毓群——而曾毓群的演講正好被形容成「意氣風(fēng)發(fā)」。

上半年全球市占率高達(dá) 34%、海外市場(chǎng)市占率 18%、覆蓋全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)、動(dòng)力電池累計(jì)出貨量超過 400GWh…

除了數(shù)字，曾毓群的「意氣風(fēng)發(fā)」，還包括「全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池」，和另一句「寧德時(shí)代如今已擁有世界最全面的電池技術(shù)路線布局，以及從技術(shù)到產(chǎn)品再到商品的最快轉(zhuǎn)化鏈條」。

曾毓群

而根據(jù)曾慶洪的「訴苦」，廣汽甚至有一半的裝機(jī)量與寧德時(shí)代配套——一邊是看起來意氣風(fēng)發(fā)的寧王，另一邊則是號(hào)稱壓力山大的主機(jī)廠。

各路社交平臺(tái)上昨天最熱的汽車話題，也就此加上了一條「曾慶洪給曾毓群打工」。

一夜之后，寧德時(shí)代的回應(yīng)來了。

7 月 22 號(hào)，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在動(dòng)力電池大會(huì)上表示，「我們公司今年雖然還沒虧本，但是基本上在稍有盈利的邊緣掙扎，非常痛苦。利潤(rùn)往哪兒走，大家也可以想象。」

好的，馬上來看寧德時(shí)代 2022 一季度財(cái)報(bào)：營(yíng)收 486.78 億元，歸于股東的凈利潤(rùn)為 14.93 億元，凈利潤(rùn)率 3.1%——的確不高。

吳凱透露，「我們平常也會(huì)面對(duì)客戶的抱怨，說整車廠不是很賺錢，你們電池廠是不是把利潤(rùn)都拿走了？」

另外，一季度投資者電話會(huì)議上，寧德時(shí)代董事會(huì)秘書蔣理也解釋稱，一季度凈利潤(rùn)下降，主要原因是碳酸鋰等原材料價(jià)格上漲幅度超過預(yù)期，但客戶端價(jià)格傳導(dǎo)相對(duì)謹(jǐn)慎。

不在廣汽，不在寧德，那利潤(rùn)去哪了？

球迅速被傳到上游廠商腳下，比如鋰礦。

曾毓群表示，已探明的鋰儲(chǔ)量「完全足夠生產(chǎn)全球需要的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池」。礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，但上游原材料的炒作帶來了「短期的困擾」。

有趣的是，曾慶洪也同意曾毓群所說，只是他認(rèn)為最終受傷的只有主機(jī)廠，而壓力是一個(gè)傳導(dǎo)的過程，像是「你們誰(shuí)也跑不掉」：

「我問曾毓群，他說不關(guān)我的事，是原材料搞貴了，原材料供應(yīng)商說，是國(guó)外的礦搞貴了。」

他表示「（原材料價(jià)格）太高了，不是一般高，（而且）市場(chǎng)供應(yīng)緊張與產(chǎn)業(yè)鏈過剩并存」。

二、錢都去哪了？

按照兩位曾總的看法，錢都在上游——除了說法，按照兩家公司的做法，似乎往上游走，真的能賺錢。

這一段我們從兩個(gè)例子出發(fā)，一個(gè)是廣汽向電芯下手，另一個(gè)則是寧德時(shí)代反攻原材料回收。

6 月 28 日，廣汽在 2022 科技日上發(fā)布了「微晶超能鐵鋰電池」，號(hào)稱質(zhì)量能量密度提升 13.5%，體積能量密度提升 20%，電池壽命達(dá)到了 150 萬(wàn)公里以上。

這已經(jīng)是廣汽連續(xù)第三屆科技日祭出電芯級(jí)別的成果了。

2021 科技日上，廣汽公布了海綿硅負(fù)極片電池，以及超級(jí)快充電池兩款產(chǎn)品；2020 科技日，則是主推安全性能的「彈匣電池」。

堅(jiān)持發(fā)力自研電池的廣汽，其實(shí)是一批往上游進(jìn)發(fā)的車企中的一員。

我們?cè)谛瞧诙奈恼?a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(87, 107, 149); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">《動(dòng)力電池全球大戰(zhàn)，中國(guó)一定贏??？》里面也提到過，特斯拉、蔚來、比亞迪，它們都是擁有電芯工程能力的車企，比亞迪甚至在這一次動(dòng)力電池大會(huì)上，被列為「動(dòng)力電池企業(yè)」參會(huì)，而不是單純的「車企」。

廉玉波

另一邊，向原材料進(jìn)擊的寧德時(shí)代，在這次大會(huì)上卻因此引發(fā)了第二場(chǎng)論戰(zhàn)。

曾毓群的演講中，有一段在強(qiáng)調(diào)電池回收的重要性。

他指出，「電池里面絕大部分材料都是可以重復(fù)進(jìn)行利用的，目前寧德時(shí)代鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了 99.3%，鋰的回收率達(dá)到了 90% 以上。2035 年后，寧德時(shí)代循環(huán)利用退役電池中的材料，就可以滿足很大一部分市場(chǎng)需求?！?/span>

99.3%、90% 兩個(gè)數(shù)字，引來了行業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑。

今天新浪財(cái)經(jīng)等媒體報(bào)道稱，天齊鋰業(yè)投資管理部門相關(guān)人士表示，鋰的回收率達(dá)到了 90% 以上的說法，「實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該能做到，但是商業(yè)上我個(gè)人還沒見過」。

很客氣，也很直接。

更有趣的是，寧德時(shí)代還回復(fù)了！

相關(guān)人士回應(yīng)稱「歡迎來廣東邦普看先進(jìn)量產(chǎn)技術(shù)」——如果說曾慶洪還是單方面「訴苦」，這次原材料回收就真的是吵起來了。

兩個(gè)超過 90% 的數(shù)字，真的很嚇人嗎？

我們可以來看看歐盟的 2025 鋰電池回收規(guī)劃：2025 年動(dòng)力電池平均鋰回收率達(dá)到35%，2030 年達(dá)到70%；前不久特斯拉公布的 2021 全球影響力報(bào)告里，寫到目前他們鎳回收率僅為30%，鈷回收率高一點(diǎn)，50%。

相比之下，寧德時(shí)代的鋰回收效率的確驚人。

回收率的論戰(zhàn)尚未結(jié)束，不過我們可以肯定的，是寧德時(shí)代也踏上了擴(kuò)張供應(yīng)鏈覆蓋面的道路。

廣東邦普創(chuàng)立于 2005 年 12 月，目前在湖南長(zhǎng)沙設(shè)有全國(guó)最大的廢舊電池循環(huán)基地。其產(chǎn)業(yè)鏈橫跨「電池回收、再生電池、冶金、材料、科研、金融、環(huán)保、公益」等行業(yè)——2015 年，寧德時(shí)代收購(gòu)邦普，正式進(jìn)入動(dòng)力電池回收領(lǐng)域。

除此以外，國(guó)軒高科 2021 年 3 月也已經(jīng)發(fā)布公告，稱其計(jì)劃在合肥建立包括原材料和電池回收在內(nèi)的一體化生產(chǎn)基地，總投資高達(dá) 120 億元。

往電池供應(yīng)鏈的盡頭出發(fā)，似乎已經(jīng)成了電動(dòng)汽車行業(yè)各大玩家的共識(shí)。無論是處于終端的主機(jī)廠，還是承上啟下的電池企業(yè)，都試圖讓電池包內(nèi)的工序、材料、技術(shù)更多地屬于自己。

然而，「占有欲」真的就能解釋這場(chǎng)動(dòng)力電池史上最熱鬧論戰(zhàn)嗎？

三、為什么要吵架？

有朋友認(rèn)為這是追求「壟斷」，我們認(rèn)為有道理，但不全。

比起壟斷，擴(kuò)張本身的目的是形成「閉環(huán)」，而閉環(huán)和壟斷是兩個(gè)不同的概念。比如馬斯克昨天甚至宣稱要進(jìn)軍鋰的精煉行業(yè)——但即使到了現(xiàn)在，特斯拉也并沒有壟斷電池、電芯，甚至是鋰。

馬斯克想做的，是在一個(gè)閉環(huán)內(nèi)形成 know how 能力，從礦石運(yùn)出礦坑的那一刻起，特斯拉想了解一切秘密。