德國(guó)：特斯拉的真正實(shí)力將在9月回歸

歐洲最大的汽車(chē)市場(chǎng)，德國(guó)6月份電動(dòng)汽車(chē)占據(jù)了26.1%的市場(chǎng)份額，高于同期的23.6%，銷(xiāo)量為58,437輛。整體汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降18%，至224,558輛，為25年來(lái)的最低水平（2020年除外）。

6月份的26.1%的電動(dòng)汽車(chē)份額包括14.4%的BEV和11.7%的PHEV。同期份額分別為12.2%和11.4%。

特斯拉在上海的生產(chǎn)暫停對(duì)6月份的整個(gè)歐洲的BEV增長(zhǎng)造成了明顯的打擊 - 這通常是該品牌的交付高峰。上個(gè)月，特斯拉在德國(guó)僅交付了2,908輛，而3月份為8,045輛，短缺超過(guò)5,000輛。

如果特斯拉6月份的銷(xiāo)量保持趨勢(shì)，在其他條件相同的情況下，BEV將占據(jù)16.3%的市場(chǎng)份額，計(jì)入PHEV的電動(dòng)汽車(chē)的份額將占27.6%。到9月，增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)回到曲線，除非發(fā)生其他中斷。

在特斯拉暫時(shí)的逆風(fēng)下，菲亞特500e在6月份占據(jù)了榜首，達(dá)到令人印象深刻的2,973輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了之前的最佳水平（2022年3月的1,991輛）。

特斯拉在6月份仍然交付了2,144輛的Model Y，排名第二，其次是古老的大眾e-Up！，排名第三。

6月份新近進(jìn)入前20名的是雷諾Megane，以864輛排名第15位。

由于月度結(jié)果不穩(wěn)定，讓我們退后一步，回顧一下上個(gè)季度的情況：

回想一下，特斯拉在第一季度輕松獲得了冠亞軍的位置，總共交付14,408輛。在第二季度，特斯拉銷(xiāo)量暫時(shí)下降了73%，至3,851輛，Model Y和Model 3分別排名第11位和第22位。

然而，現(xiàn)在還不是特斯拉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手取得勝利的時(shí)候。隨著上海工廠恢復(fù)生產(chǎn)，加上勃蘭登堡基地現(xiàn)在每周的產(chǎn)量也超過(guò)1000輛，特斯拉今年年底在德國(guó)的銷(xiāo)量應(yīng)該會(huì)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

以下是與Q1相比，各BEV車(chē)型在Q2排名的顯著變化：

菲亞特500e銷(xiāo)量增長(zhǎng)43%，從第3位上升到第1位

歐寶Corsa增長(zhǎng)86%，從第14位升至第2位

大眾ID.4 / ID.5增長(zhǎng)38%，從第7位升至第3位

大眾ID.3增長(zhǎng)30%，從第9位升至第5位

大眾 e-Up！增長(zhǎng)61%，從第16位升至第6位

另一方面，顯然有一些值得注意的跌落：

特斯拉Model 3萎縮了86%，從第1位跌至第22位

特斯拉Model Y萎縮49%，從第2位跌至第11位

寶馬i3萎縮45%，從第5位跌至第19位

Smart Forfour萎縮了66%，從第19位降至第40位

就寶馬i3而言，下降是由于最近終止了其生產(chǎn)運(yùn)行。

在接下來(lái)的幾個(gè)月中，有一些BEV車(chē)型需要注意。雷諾Megane正在增加銷(xiāo)量?；叵胍幌?，其兄弟車(chē)型 Zoe在德國(guó)非常受歡迎（2019年和2020年排名第一，2021年排名第二）。到今年年底，Megane有可能從目前的第32位進(jìn)入前10名。

集團(tuán)銷(xiāo)量方面，與第一季度相比，大眾集團(tuán)保持了領(lǐng)先地位。特斯拉（暫時(shí)）從第2位跌至第7位。Stellantis Group和現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)成為第二和第三。雷諾-日產(chǎn)集團(tuán)從第7位躍升至第4位，超過(guò)了奔馳和寶馬。

英國(guó)：新車(chē)入場(chǎng)，將動(dòng)搖排名

6月，電動(dòng)汽車(chē)在英國(guó)占據(jù)了21.6%的市場(chǎng)份額，高于去年同期的17.2%。汽車(chē)總銷(xiāo)量為140,958輛，為1996年以來(lái)的最低水平。

6月份的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)包括16.1%的BEV（銷(xiāo)量22,737輛）和5.5%的PHEV（銷(xiāo)量7,714輛）。相比之下，同期的占比分別為10.7%和6.5%。

特斯拉最近在上海的臨時(shí)停工，對(duì)該公司6月份的歐洲交付量造成了顯著影響。盡管Model Y的排名不錯(cuò)，但特斯拉6月份的英國(guó)銷(xiāo)量實(shí)際上僅為3月份銷(xiāo)量的43%，缺口約為7,000輛。

如果沒(méi)有這種暫時(shí)的特斯拉下降，6月份的英國(guó)業(yè)績(jī)將看到大約20%的BEV份額和大約25%的PHEV。而Model Y本來(lái)會(huì)很容易地占據(jù)榜首位置（與榜首僅相差820輛）。到9月，一切應(yīng)該會(huì)回到趨勢(shì)上。

混合動(dòng)力汽車(chē)（包括強(qiáng)混和輕混）在2020年和2021年上半年大幅增長(zhǎng)，在過(guò)去12個(gè)月中一直相當(dāng)平穩(wěn)，在28%份額上下波動(dòng)（+/- 3%）。上個(gè)月混動(dòng)的市場(chǎng)份額為28.7%，而去年同期為28.3%。

盡管特斯拉的月度（和季度）相對(duì)不正常，但與其他BEV相比，由于6月份Model Y的銷(xiāo)量強(qiáng)勁，它仍然明顯領(lǐng)先。特斯拉收獲了24.8%的BEV份額（低于3月份的33.6%）。

相對(duì)于2022年第一季度，英國(guó)BEV品牌排名一和二在最近一個(gè)季度保持不變：特斯拉和起亞。盡管特斯拉季度BEV份額減半，從24.8%降至11.5%。

大多數(shù)其他品牌大致保持穩(wěn)定，但少數(shù)品牌的排名下降：

大眾汽車(chē)從第3位至第5位

奔馳從第4位下降到第9位

日產(chǎn)從第11位至第14位

福特從第14位至第19位

隨著新的、可能非常受歡迎的BEV車(chē)型不斷進(jìn)入市場(chǎng)（例如，雷諾Megane，MG4），在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，排名將再次出現(xiàn)動(dòng)搖。

在集團(tuán)表現(xiàn)方面，第二季度Stellantis與特斯拉交換了位置，從第4名上升為第1名，令人印象深刻?，F(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)從第2位跌至第3位，與大眾集團(tuán)互換位置。

與今年第一季度相比，寶馬集團(tuán)從第7位攀升了兩位至第5位，將上汽集團(tuán)淘汰出TOP5（目前）。預(yù)計(jì)到2022年第三季度末，特斯拉將回到第一位（并接近之前的~25%份額）。接下來(lái)的比賽將非常激烈，會(huì)很有趣。

法國(guó)：雷諾表現(xiàn)強(qiáng)勁

法國(guó)6月份的電動(dòng)汽車(chē)占據(jù)了19.8%的市場(chǎng)份額，較之同期的18.7%略有上升。純電動(dòng)車(chē)實(shí)現(xiàn)了健康增長(zhǎng)，而插電式混合動(dòng)力車(chē)則有所下降。整體汽車(chē)市場(chǎng)同比下降14%至171,085輛。混合動(dòng)力車(chē)的份額繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)（從18.2%增長(zhǎng)25.1%）。

6月份的電動(dòng)汽車(chē)19.8%的份額（銷(xiāo)量為33,864輛），包括12.8%的BEV（銷(xiāo)量為21,900輛）和7.0%的PHEV（銷(xiāo)量為11,964輛），同期份額分別為10.5%和8.3%。

與瑞典和挪威一樣，特斯拉最近在上海的停工暫時(shí)削弱了法國(guó)6月份（以及整個(gè)第二季度）的BEV增長(zhǎng)。3月份的Model Y和Model 3交付量為4,850輛，而6月份的交付量“僅”為3,011輛。如果沒(méi)有特斯拉的這種缺口，BEV將獲得至少13.7%的份額，而電動(dòng)汽車(chē)的比重也將為20.6%。到9月份，一切將恢復(fù)正常。

由于上述特斯拉的短缺，標(biāo)致e-208在6月份以2,860輛的銷(xiāo)量位居榜首。雷諾兄弟車(chē)型Twingo和Zoe分別獲得了第2和第3名。

雷諾Megane也排名第5，僅次于第4位的特斯拉Model Y。雷諾子公司品牌Dacia Spring獲得了第七位的排名。因此，雷諾集團(tuán)在前10名中有著非常強(qiáng)勁的表現(xiàn)。

新款雷諾Megane在法國(guó)本土市場(chǎng)迅速開(kāi)局。這是一款非常引人注目的車(chē)型，物有所值（特別是在租賃方面），并且尺寸適合歐洲市場(chǎng)。目前的挑戰(zhàn)是雷諾能否制造足夠的Megane來(lái)滿足需求。

瑞典：獎(jiǎng)懲機(jī)制調(diào)整時(shí)

2022年6月，瑞典的電動(dòng)汽車(chē)占據(jù)了55.1%的市場(chǎng)份額，高于同期的49.4%。BEV的份額同比增長(zhǎng)了31%以上，而PHEV的份額略有下降。整體汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比下降28%至26,059輛。

6月份電動(dòng)汽車(chē)55.1%的份額（銷(xiāo)量為14,370輛），包括31.6%的BEV（銷(xiāo)量為8,237輛）和23.5%的PHEV（銷(xiāo)量為6,133輛）。相比之下，2021年6月的份額分別為24.1%和25.3%。PHEV在過(guò)去兩年中一直相對(duì)平穩(wěn)，而B(niǎo)EV的份額穩(wěn)步增長(zhǎng)。

瑞典正圍繞汽車(chē)排放對(duì)各種激勵(lì)措施進(jìn)行調(diào)整（通過(guò)獎(jiǎng)懲機(jī)制），并將在7月份啟動(dòng)進(jìn)一步的調(diào)整。其中包括新的公司用車(chē)法規(guī)，更嚴(yán)格的二氧化碳g/km限制，以及不同優(yōu)惠享受的售價(jià)區(qū)間的變化。

盡管特斯拉設(shè)法將一些汽車(chē)從上海工廠運(yùn)往歐洲，以便在6月份交付，但銷(xiāo)量仍受到間歇性停產(chǎn)的影響。到9月份，電動(dòng)汽車(chē)的份額將明顯高于60%。

隨著特斯拉在歐洲的交付量在6月份回歸，瑞典最暢銷(xiāo)的車(chē)型是特斯拉Model Y，大眾ID.4在BEV榜單中排名第二，起亞Niro排名第三。

Polestar 2從5月的第5位跌至6月的第7位，但更引人注目的是沃爾沃XC40從第5位跌至第25位。然而，許多類(lèi)似不穩(wěn)定的月度變化（包括上下變化）可能是由于BEV供應(yīng)不足導(dǎo)致的臨時(shí)區(qū)域分配決策，而不是由于需求的變化。

我們發(fā)現(xiàn)，第二季度一些現(xiàn)有的BEV車(chē)型的排名有了顯著提高，一些相對(duì)較新的BEV車(chē)型首次進(jìn)入前20名：

特斯拉Model Y從第3位攀升至第1位（Model 3從第6位跌至第11位）

斯柯達(dá)Enyaq從第11位攀升至第4位

奧迪e-tron從第19位攀升至第5位

MG ZS從第13位攀升至第6位

新人寶馬i4從第35位攀升至第8位

新人雪鐵龍C4從無(wú)到有攀升至第9位

新人奔馳EQE從無(wú)到有攀升至第13位

新人Cupra Born從第32位攀升至第12位

新人MG Marvel R從第33位攀升至第14位

請(qǐng)注意，即使在3個(gè)月的窗口期內(nèi)，臨時(shí)區(qū)域分配決策也可以影響結(jié)果，難以指向重大的需求變化。此外，瑞典的BEV銷(xiāo)量?jī)H為德國(guó)、法國(guó)或英國(guó)的BEV銷(xiāo)量的三分之一或四分之一左右，因此瑞典的相對(duì)表現(xiàn)并不一定對(duì)車(chē)型的整體歐洲表現(xiàn)有太大影響。

挪威：如何收割非電市場(chǎng)

挪威電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型在6月份繼續(xù)取得進(jìn)展，電動(dòng)汽車(chē)份額為89.9%，高于去年同期的84.9%。整體汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降27%至14,901輛。

6月份的電動(dòng)汽車(chē)89.9%的份額（銷(xiāo)量為13,391輛），包括78.7%的BEV（銷(xiāo)量為11,722輛）和11.2%的PHEV（銷(xiāo)量為1,669輛）。BEV的份額同比增長(zhǎng)14%，而PHEV降低了8%。

在6月份的BEV排名中，特斯拉Model Y位居榜首，其次是大眾ID.4和斯柯達(dá)Enyaq，在過(guò)去12個(gè)月中表現(xiàn)最好。寶馬iX和奧迪e-tron進(jìn)去前五。

第二季度，特斯拉Model Y仍然領(lǐng)先，但它與大眾ID.4和尾隨車(chē)型的差距要小得多。

大眾ID.4增長(zhǎng)了約50%，從第3位攀升至第2位

斯柯達(dá)Enyaq增長(zhǎng)了近2倍，從第10位攀升至第3位

沃爾沃XC40增長(zhǎng)了2倍，從第15位攀升至第5位

寶馬i4，比亞迪唐，MG Marvel R，雪鐵龍e-C4和寶馬iX3的銷(xiāo)量都增長(zhǎng)了2倍到4倍，并實(shí)現(xiàn)了排名的攀升。

與此同時(shí)，其他幾種BEV車(chē)型表現(xiàn)不佳，主要是由于銷(xiāo)量的臨時(shí)區(qū)域分配原因：

特斯拉Model 3的銷(xiāo)量下降了約90%，從第2位跌至第41位。

奧迪Q4 e-tron的銷(xiāo)量下降了一半，從第4位跌至第10位。

現(xiàn)代Ioniq 5的銷(xiāo)量下降了約40%，從第5位跌至第9位。

大多數(shù)其他人只移動(dòng)了一兩個(gè)點(diǎn)。未來(lái)幾個(gè)月要關(guān)注的新來(lái)者是雷諾Megane和奔馳EQE。

6月份挪威最暢銷(xiāo)的20款汽車(chē)中，唯一的非BEV是兩輛豐田汽車(chē)。第5位由RAV4占據(jù)（有HEV和PHEV版本），第15位由Yaris / Yaris Cross占據(jù)（有HEV和汽油版本）。

RAV4的客戶也許是那些生活在非常偏遠(yuǎn)的人，對(duì)他們所在地區(qū)的充電基礎(chǔ)設(shè)施還沒(méi)有信心。Yaris更有意義些。售價(jià)從略低于28,000歐元開(kāi)始，在售價(jià)和續(xù)航上都沒(méi)有太多小型掀背BEV的競(jìng)爭(zhēng)者?，F(xiàn)已淘汰的大眾e-Up！價(jià)格較低（尺寸相似），但WLTP續(xù)航僅為258公里，因此對(duì)Yaris構(gòu)不成威脅。

與此同時(shí)，標(biāo)致e-208和歐寶Corsa-e在價(jià)格和尺寸上與Yaris相當(dāng)，但一些消費(fèi)者可能仍然覺(jué)得它們?cè)诶m(xù)航上存在不足：其WLTP續(xù)航約為360公里，上路后能夠?qū)崿F(xiàn)的挪威冬季公路續(xù)航可能約為200-220公里。

在挪威若要使某款BEV收割Yaris等非電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)，需要從新設(shè)計(jì)的小型BEV，如比亞迪海豚等可以在價(jià)格和實(shí)用性上（大約400公里WLTP，冬季接近300公里）更有競(jìng)爭(zhēng)力的電動(dòng)汽車(chē)。

盡管如此，挪威電動(dòng)汽車(chē)將在未來(lái)幾個(gè)月繼續(xù)攀升至90%的中間范圍。在其他條件相同的情況下，預(yù)計(jì)9月或12月將看到超過(guò)88%的BEV，以及6%至8%的PHEV，因此電動(dòng)汽車(chē)的份額大約將達(dá)到95%。

荷蘭：BEV市場(chǎng)增長(zhǎng)82%

荷蘭純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）市場(chǎng)正在緩慢復(fù)蘇。與2021年上半年相比，2022年上半年增長(zhǎng)了82%，達(dá)到29,428輛。與此同時(shí)，內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)（ICEV）市場(chǎng)下降了16%，至124,280輛。

在過(guò)去十年中，在新冠疫情和俄烏沖突之前，荷蘭新車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模每年在40萬(wàn)至45萬(wàn)輛汽車(chē)之間。上一個(gè)正常年份是2018年，有44.3萬(wàn)輛注冊(cè)量。

2019年，特斯拉Model 3上市，緊隨其后的是一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這一年，荷蘭新車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)到44.9萬(wàn)輛，與此同時(shí)也開(kāi)啟了從ICEV到BEV的轉(zhuǎn)變。在前幾年，BEV的銷(xiāo)量較小，尚未蠶食ICEV的銷(xiāo)量。2019年，BEV銷(xiāo)量從24,011輛增長(zhǎng)157%至61,624輛，而ICEV銷(xiāo)量從419,000輛下降8%至388,000輛。

2020年，新冠疫情的發(fā)生影響了這兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。BEV僅增長(zhǎng)了19%，ICE汽車(chē)下降了27%。2021年的BEV銷(xiāo)售開(kāi)始非常緩慢。在年底，慣常的年終峰值也較低。結(jié)果是BEV銷(xiāo)量下降，無(wú)論是在數(shù)量上還是在市場(chǎng)份額上，全球極少數(shù)的國(guó)家發(fā)生這種情況。最終2021年BEV下跌了12%，ICEV下跌了8%。

而且由于沒(méi)有銷(xiāo)售足夠的BEV招致的歐盟罰款導(dǎo)致汽車(chē)制造商將數(shù)千輛未售出的汽車(chē)注冊(cè)為2020年的交付，從而產(chǎn)生了大量必須在2021年初出售的BEV，該部分車(chē)輛通常具有不錯(cuò)的折扣。

今年看起來(lái)會(huì)恢復(fù)正常。上半年，BEV增長(zhǎng)了82%，ICEV下降了16%，在整體萎縮的市場(chǎng)中，消費(fèi)傾向明顯轉(zhuǎn)向BEV。

今年市場(chǎng)萎縮可能主要是由供應(yīng)問(wèn)題引起的——芯片短缺，從亞洲到歐洲的的運(yùn)輸問(wèn)題，俄烏沖突。

即使目前的高通脹率，我們?nèi)钥梢钥吹揭粋€(gè)蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)。銷(xiāo)售數(shù)據(jù)正在回歸，但交付通常需要幾個(gè)月的時(shí)間，留下的印象是市場(chǎng)萎縮。

如果汽車(chē)制造商優(yōu)先考慮BEV的生產(chǎn)和交付，而不是ICEV的生產(chǎn)和交付，那么今年從ICEV到BEV銷(xiāo)售的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變可能是一種視覺(jué)錯(cuò)覺(jué)。但并非所有汽車(chē)制造商都有足夠的BEV車(chē)型，或者需要優(yōu)先考慮一種動(dòng)力總成而不是另一種動(dòng)力總成。因此，轉(zhuǎn)變更有可能是真實(shí)的。

荷蘭適用于60%新車(chē)市場(chǎng)的BiK稅和適用于其余40%的現(xiàn)金優(yōu)惠，兩種激勵(lì)措施都太小，無(wú)法產(chǎn)生真正的影響，但有助于電動(dòng)化的決心。隨著今年晚些時(shí)候和明年進(jìn)入市場(chǎng)的新車(chē)型，電動(dòng)化轉(zhuǎn)變可能會(huì)開(kāi)始加速?？梢钥吹?，MG5和雷諾Megane E-Tech等新車(chē)型與兩年前的車(chē)型相比，性?xún)r(jià)比更高。

在荷蘭市場(chǎng)上，特斯拉不再是過(guò)去的荷蘭冠軍了。路上已經(jīng)有太多的特斯拉汽車(chē)，可供選擇的型號(hào)和版本太少，而且它們太貴了。有許多中國(guó)品牌來(lái)到歐洲。蔚來(lái)和小鵬處于市場(chǎng)的上游地區(qū)，但歐拉Funky Cat也向歐洲汽車(chē)制造商施加壓力，要求他們更加努力地制造公眾喜歡購(gòu)買(mǎi)的東西——負(fù)擔(dān)得起的電動(dòng)汽車(chē)。

傳統(tǒng)上，荷蘭汽車(chē)市場(chǎng)在上半年占銷(xiāo)量的55%，在下半年僅為45%。今年可能有所不同。在上半年，由于生產(chǎn)和物流問(wèn)題，交貨時(shí)間一直后推。如果問(wèn)題在下半年得以解決，我們很可能在下半年看到比上半年更多的注冊(cè)量。

荷蘭交通工具聯(lián)合協(xié)會(huì)(Bovag-Rai)預(yù)計(jì)2022年的銷(xiāo)量將達(dá)到39萬(wàn)輛。在上半年僅登記15.3萬(wàn)輛的情況下，下半年激增至24萬(wàn)輛是不現(xiàn)實(shí)的。交付延遲正在歐洲甚至世界各地發(fā)生，尤其是BEV車(chē)型的生產(chǎn)能力并不充足。

編譯自cleantechnica

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