近期中國(guó)臺(tái)灣的兩家企業(yè)——Gogoro和輝能科技——在中國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)是紅海的電動(dòng)自行車電池市場(chǎng)上提出換電的固態(tài)電池方案。仔細(xì)分析這個(gè)事情，我覺得目前半固態(tài)和固態(tài)電池的發(fā)展階段中，中國(guó)和全球出現(xiàn)一定程度的分化。

借著這個(gè)話題我想聊一聊我個(gè)人的看法。

●中國(guó)

目前主要的固態(tài)電池企業(yè)，估值都在高位。隨著液態(tài)電池處在產(chǎn)能擴(kuò)展期，而且圍繞磷酸鐵鋰和4680高鎳，從系統(tǒng)層面可以做出高安全系數(shù)的方案，國(guó)內(nèi)的固態(tài)電池企業(yè)不得不去做2-3年能上車的方案，也就是半固態(tài)方案；并且開始擴(kuò)展產(chǎn)能來(lái)交付。在產(chǎn)品的可用性妥協(xié)中，走一條現(xiàn)實(shí)的道路。

核心的矛盾在于，中國(guó)既然已經(jīng)有了規(guī)劃1Twh、600GWh和500Gwh系列企業(yè)，如果不出產(chǎn)能，后續(xù)發(fā)展是很難自洽的。

●全球

目前已經(jīng)上市的幾家固態(tài)電池企業(yè)，總體來(lái)看市值都在波動(dòng)中。

目前有：大眾汽車重資下注的龍頭大哥Quantumscape不到60億美金，大概是巔峰期的1/10；SES AI 22億美金，Solid Power13億美金；而一票的海外企業(yè)最終都需要采用SPAC上市。它們的核心邏輯，是在歐美沒有自主可信賴的動(dòng)力液態(tài)鋰電池的現(xiàn)實(shí)情況下，存在生存空間，一旦上市之后最終邏輯還是要滿足汽車的需求，這個(gè)時(shí)間又被拉長(zhǎng)到4-5年以后。

也就是說(shuō)，如果我們?nèi)堪褢?yīng)用領(lǐng)域放在車上，未來(lái)好幾年我們看這些海外固態(tài)電池企業(yè)沒有營(yíng)收，只有開發(fā)進(jìn)度。這放在國(guó)內(nèi)，隨著CTP和CTC的提升，提高能量密度想要穩(wěn)壓一頭，一方面要在軟包這種封裝形式比較Pack的能量密度，還要考慮其他性能。

▲圖1.海外固態(tài)的龍頭大哥的股價(jià)走勢(shì)

Part 1

輝能的融資過程

輝能科技成立于2006年，在2013年開始做固態(tài)鋰電池的商業(yè)化量產(chǎn)，2017年輝能科技G1工廠正式開始自動(dòng)卷式生產(chǎn)，產(chǎn)能為40MWh。輝能主要選擇相對(duì)輕資產(chǎn)模式，主要分為：

●在中國(guó)建立一定的產(chǎn)能：在2022年1GWh和2GWh的產(chǎn)能逐步進(jìn)入主要的合作模式，涉及核心材料生產(chǎn)、設(shè)備和技術(shù)開發(fā)。

●在海外通過電芯專利授權(quán)和固態(tài)電池電池系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計(jì)的專利授權(quán)（輝能科技主體“輝能科技股份有限公司”在全球126個(gè)國(guó)家/地區(qū)中，共有專利327件，審中專利約占33%，有效專利約占57%）。

▲圖2.2015年輝能在CES2015上展示的產(chǎn)品

這條路走著走著，在消費(fèi)類領(lǐng)域并沒有太多的需求，所以在后面開始拉著汽車企業(yè)拿需求，先后與蔚來(lái)、愛馳、天際等造車新勢(shì)力宣布過合作，一汽參與了輝能科技的D輪融資，并與一汽集團(tuán)加強(qiáng)了戰(zhàn)略合作關(guān)系。在2022年又拉著奔馳入局，找到了全球車企來(lái)背書。

▲圖3.輝能的融資過程 

輝能的產(chǎn)品主要包括FLCB 軟板鋰陶瓷電池、PLCB軟包鋰陶瓷電池、BLCB高電壓鋰陶電池和MAB多軸向電池包：

●PLCB 

大容量應(yīng)用，如電動(dòng)汽車、無(wú)人機(jī)、有特殊安全性需求的工業(yè)類、醫(yī)療相關(guān)應(yīng)用。

●BLCB

PLCB 的基礎(chǔ)上提升高壓性能，單顆電池芯電壓即可達(dá)60V。

MAB電池包技術(shù)通過模塊簡(jiǎn)化，類似于大模組的設(shè)計(jì)來(lái)提升電池成組率，提高電池續(xù)航力，直接拿電極片來(lái)內(nèi)部串并聯(lián)的尺寸 “雙極電池”。

▲圖4.輝能的產(chǎn)品線

Part 2

Gogoro換電業(yè)務(wù)契合度

Gogoro在美國(guó)上市以后，換電模式也要講一個(gè)邏輯，在這里高能量密度不僅能提升整體的效能，也能降低消費(fèi)者去更換的難度。所以在原有的早期電池上，提升1.5倍容量從1.7kWh提升到5kWh，能有效的提高整體的運(yùn)營(yíng)效率，小規(guī)模的進(jìn)行試驗(yàn)。這其實(shí)和蔚來(lái)所做的150kWh的方案，在2022-2023年讓用戶試用的邏輯是非常相似的。

▲圖5.Gogoro和輝能的合作

Gogoro在電動(dòng)自行車推行的生態(tài)系統(tǒng)的核心是Gogoro Network，通過開放且可互操作的電池交換平臺(tái)，于2021年被Guide house Insights評(píng)為全球領(lǐng)先的輕型城市車輛電池交換公司。這種可插拔電池充電系統(tǒng)，智能，可擴(kuò)展，并不斷優(yōu)化，提供動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和多功能性電池交換服務(wù)。Gogoro Network在2300多個(gè)地點(diǎn)擁有超過450000名騎手和超過10000個(gè)電池交換點(diǎn)，每天托管340000次電池交換，迄今為止總電池更換量超過2.6億次。Gogoro電池交換已成為臺(tái)灣兩輪車事實(shí)上的電池交換標(biāo)準(zhǔn)，為95%的電動(dòng)兩輪車提供動(dòng)力。

▲圖6.Gogoro換電網(wǎng)絡(luò)

小結(jié)：我覺得在換電這個(gè)領(lǐng)域，天然提供了一種解法：讓一些并不完全滿足苛刻要求的汽車應(yīng)用，去做適合小規(guī)模的試驗(yàn)和嘗試。輝能這么弄，比國(guó)外完全依賴于整車企業(yè)的開發(fā)和認(rèn)證要靠譜一些，說(shuō)到底新技術(shù)一定要找到自己的能試錯(cuò)的舞臺(tái)。

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