在8月份，國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量再次大增，達(dá)12.6GWh，同比上升144.9%，環(huán)比上升11.2%。其中，磷酸鐵鋰電池繼續(xù)領(lǐng)先三元電池，兩者裝車量分別達(dá)到7.2GWh、5.3GWh，比起7月份，三元電池的裝車量出現(xiàn)了2.1%的下滑，磷酸鐵鋰電池則環(huán)比增長24.4%。

在國內(nèi)動(dòng)力電池廠商中，寧德時(shí)代穩(wěn)居第一，占比超過50%；比亞迪近半年的增長十分迅猛，市場(chǎng)份額逼近20%；國軒高科、中航鋰電和蜂巢能源分列第3-5名。前4名占據(jù)了八成以上的國內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于眾多動(dòng)力電池廠商來說，更多的只是夾縫中求生存。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年世界車載電池份額中，寧德時(shí)代以24.8%的市占率連續(xù)第四年排在首位，LG化學(xué)和松下緊隨其后，市場(chǎng)份額分別為22.6%和18.2%。雖然寧德時(shí)代保住了第一的位置，但市場(chǎng)份額卻同比下滑了3.4%，位列第三的松下也下滑5.7%，而韓國廠商LG化學(xué)卻突然發(fā)力，市場(chǎng)份額猛增12.4%，達(dá)到22.6%，與寧德時(shí)代只有一步之遙。

今年5月份，LG化學(xué)成功反超寧德時(shí)代，成為當(dāng)月動(dòng)力電池全球裝車量冠軍，不過好景不長，6月份立即被寧德時(shí)代追上來。雖然寧德時(shí)代的市場(chǎng)地位依然堅(jiān)固，但進(jìn)入2021年，無論是LG化學(xué)的趕超，還是傳統(tǒng)車企的覺醒，或者國內(nèi)“電池新勢(shì)力”的崛起，寧德時(shí)代想要在未來幾年安穩(wěn)度日，顯然不太可能。

01

虎伺狼顧，寧德時(shí)代成為眾矢之的？

從寧德時(shí)代異軍突起，取代日韓動(dòng)力電池廠商的統(tǒng)治地位，到日韓企業(yè)奮起直追意圖重奪全球份額的這個(gè)過程中，三股勢(shì)力之間出現(xiàn)了微妙的改變。

首先，中國有了一個(gè)寧德時(shí)代，便會(huì)有數(shù)十個(gè)想成為寧德時(shí)代的初創(chuàng)企業(yè)，這里面包括了中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能等電池新貴。而且，還不包括一個(gè)鋰電池起家、轉(zhuǎn)型做整車、但并未放棄電池業(yè)務(wù)的比亞迪。從數(shù)據(jù)來看，比亞迪在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額已經(jīng)超越了韓國三巨頭中的三星和SK，排在松下之后位列第四。

其次，現(xiàn)在日韓的電池巨頭成了追趕者，中國廠商尤其是寧德時(shí)代的壓力會(huì)很大。不論是LG化學(xué)還是三星、SK，在美洲、歐洲和亞洲三大市場(chǎng)都加快了擴(kuò)張的步伐。比如SK近日不僅放出了在中國建設(shè)新工廠的計(jì)劃，還與國內(nèi)新勢(shì)力之一的小鵬汽車達(dá)成合作，為后者提供80%鎳含量的高鎳電池。而在此之前，小鵬汽車的電池供應(yīng)商一直是寧德時(shí)代，SK的介入意味著以后在中國市場(chǎng)，寧德時(shí)代與韓國廠商的競爭將會(huì)進(jìn)入白熱化階段。

除了來自電池廠商的壓力，傳統(tǒng)汽車制造商將進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，是寧德時(shí)代們面臨的新挑戰(zhàn)。今年3月，大眾集團(tuán)宣布，將在2030年前與合作伙伴在歐洲建設(shè)6座大型電池工廠，按照規(guī)劃，這6座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)240GWH。其中，第二座工廠的合作伙伴正是中國“電池新勢(shì)力”之一的國軒高科。

寧德時(shí)代的時(shí)代，它匯聚了所有的光環(huán)與榮耀，同時(shí)，那也是若干年前LG、三星、松下們的榮耀，新能源汽車市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求將會(huì)在未來5-10年出現(xiàn)井噴，寧德時(shí)代能不能在這場(chǎng)馬拉松賽道贏得最后的勝利，卻很難說，畢竟市場(chǎng)隨時(shí)有可能重新洗牌。

02

豐田入場(chǎng)，動(dòng)力電池格局有變？

9月7日，豐田汽車宣布未來十年將投資1.5萬億日元（約888億元）用于動(dòng)力電池研發(fā)及供應(yīng)鏈建設(shè)。全球最大的汽車制造商開始向?qū)幍聲r(shí)代發(fā)起挑戰(zhàn)。

促使豐田做出這一決定的，正是其2030戰(zhàn)略的提出。到2030年，豐田旗下新能源汽車的年銷量將達(dá)到800萬輛，其中，純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車共占200萬輛，剩余600萬輛都是混合動(dòng)力車型。

而在電池的研發(fā)規(guī)劃上，豐田則聚焦于鋰電池和鎳氫電池兩大技術(shù)路線，同時(shí)探索全固態(tài)電池的商用化。預(yù)計(jì)到2030年，豐田的電池年產(chǎn)能將超過200GWh，與大眾集團(tuán)的產(chǎn)能大致相仿。

雖然在豐田的電池合作伙伴中，寧德時(shí)代與比亞迪皆在其中，但豐田與比亞迪的合作明顯更為深入，并不局限于動(dòng)力電池，而且會(huì)共同開發(fā)純電動(dòng)轎車和低底盤SUV，甚至有傳言稱，比亞迪將為豐田代工生產(chǎn)電動(dòng)汽車，包括設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)，全由比亞迪負(fù)責(zé)完成。

而豐田與寧德時(shí)代的合作，則顯得頗為單調(diào)，只局限于電池供應(yīng)方面。

如果說豐田轉(zhuǎn)型做電動(dòng)車是時(shí)代的迫使，那么其進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域便是被動(dòng)中的主動(dòng)。長期一段時(shí)間，豐田作為傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的霸主，對(duì)電動(dòng)汽車的興趣就像對(duì)特斯拉的鄙視一樣不屑一顧，對(duì)新能源汽車的探索也只在氫燃料電池領(lǐng)域。但特斯拉超越豐田成為全球市值最高車企后，豐田的心態(tài)才有了明顯變化，主動(dòng)擁抱電動(dòng)化成為了豐田不得不選的一張牌。

不過，豐田的入場(chǎng)目前看來并不會(huì)影響動(dòng)力電池的現(xiàn)有格局，從與寧德時(shí)代、比亞迪積極尋求合作即可看出，豐田現(xiàn)在需要的更多是合作伙伴，助其順利轉(zhuǎn)型電動(dòng)化，而非樹立競爭對(duì)手，使自己陷入困境。

03

鈉離子電池，寧德時(shí)代的新馬車？

激烈的動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭，給寧德時(shí)代帶來不小的壓力的同時(shí)，也使寧德時(shí)代不得不思考新的增長可能性。

7月29日，寧德時(shí)代第一代鈉離子電池發(fā)布，單體能量密度160Wh/kg，快充15min可達(dá)80%，AB電池解決方案實(shí)現(xiàn)鈉離子電池與鋰離子電池集成混合共用。由于目前的主流市場(chǎng)以鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主，這款相對(duì)陌生的電池，瞬間吸引了行業(yè)注意。據(jù)寧德時(shí)代介紹，其鈉離子電池的能量密度比磷酸鐵鋰電池略低，但在低溫環(huán)境尤其是高寒地區(qū)，鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)就會(huì)發(fā)揮出來。同時(shí)，在快充方面鈉離子也具備一定優(yōu)勢(shì)。

鈉離子電池可以與鋰離子電池優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，是寧德時(shí)代看好鈉離子電池前景的重要原因。目前，寧德時(shí)代已經(jīng)開始對(duì)鈉離子電池進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局，預(yù)計(jì)到2023年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。

放眼整個(gè)鈉離子電池市場(chǎng)，全球共有二十多家企業(yè)投入研發(fā)，國內(nèi)企業(yè)包括寧德時(shí)代、中科海鈉、鈉創(chuàng)新能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)和山東章鼓。

可以說，寧德時(shí)代在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的動(dòng)作還是先人一步，再加上近期國家采取了一系列措施推動(dòng)鈉離子電池等新型電池的商業(yè)化，未來鈉離子電池成為寧德時(shí)代新的增長點(diǎn)也并非不可能。

寫在最后

全球范圍內(nèi)同行的競爭，國內(nèi)外電池新勢(shì)力的突飛猛進(jìn)，加之豐田大眾等車企進(jìn)入，動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)全新的競爭階段。動(dòng)力電池行業(yè)亂戰(zhàn)，對(duì)寧德時(shí)代來說既是一個(gè)空前的挑戰(zhàn)，同時(shí)也是一個(gè)突破重圍的機(jī)會(huì)。能否穩(wěn)住全球第一的寶座，要看寧德時(shí)代對(duì)未來趨勢(shì)的洞察和抉擇。

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